Adóbevallás

Adózási eszközök és adóbevallás

Az Interactive Brokers számos hasznos eszközt és információt kínál az adóbevallások elkészítéséhez.

Az IBKR által kínált előnyök

  • Használja az Optimalizálót a részvényekből, opciókból, kötvényekből és warrantokból származó nyereségek és veszteségek adóügyi elszámolásához.
  • A Devizajövedelmek munkalap segítségével nyomon követheti a lezárt devizatranzakcióiból eredő nyereséget és veszteséget.
  • Egyszerű hozzáférés az adónyomtatványokhoz
  • Jótékonykodás közvetlenül az IBKR számlájáról
  • Fontos adóbevallási információk

Hozzáférés fontos adóinformációkhoz és bevallásokhoz

Adóbevallásokkal foglalkozó oldalaink számtalan fontos adózási információt tartalmaznak, például:


Tudjon meg többet az adóinformációkról és bevallásokról


Adóoptimalizáló

A részvényekből, opciókból, kötvényekből és warrantokból származó nyereségek és veszteségek adóügyi elszámolásához használja az Adóoptimalizálót.

  • Válasszon ki egy vagy több lot-párosítási módszert, és módosítsa a számlájára vonatkozó alapértelmezett lot-párosítási módszert az aktuális napra vagy egy konkrét ticker kódra.
  • Akár menet közben is megváltoztathatja lot-párosítási módszerét, és így ellenőrizheti a nyereségére illetve veszteségére gyakorolt hatást.
  • Adózási lotok megnyitásához manuálisan is párosíthat egyes ügyleteket.
  • Nyissa meg az Adóoptimalizálót a Trader Workstation (TWS), az IBKR Mobile vagy az Ügyfélportál alkalmazásból.

Tudjon meg többet az Adóoptimalizáló eszközről


Devizabevételek munkalap

Kövesse devizában realizált nyereségeit és veszteségeit a Devizajövedelmek munkalapon:

  • Nézze meg a folyó évi devizaügyleteiből származó nyereségre és veszteségre vonatkozó információkat
  • Tartalmazza a nem-funkcionális devizában denominált értékpapírokkal folytatott azonnali devizaügyleteket is
  • Részletes információkat tartalmaz az előző évben lezárt egyes nem-funkcionális deviza vételi és eladási tranzakciókról

Tudjon meg többet a Devizajövedelmek munkalapról


Egyszerű hozzáférés az adónyomtatványokhoz

Jelentkezzen be a Portálra a fontos éves adónyomtatványok eléréséhez:

  • Elérhetők PDF, HTML és MS Excel formátumban
  • Nézze meg és töltse le az adónyomtatványokat (pl. a 1099-es nyomtatványt, illetve a Nyereségek/Veszteségek nyomtatványokat) a bevallási vezérlőfelületről
  • Az információk a folyó évhez és az öt előző évhez érhetők el
  • A több számlából álló számlastruktúrát birtokló ügyfelek a lezárt számláik adónyomtatványaihoz is hozzférhetnek

Tudjon meg többet az adónyomtatványokról


Jótékonykodás

Az IBLLC ügyfelei közvetlenül adományozhatnak elismert jótékonysági szervezeteknek a bróker- és nyugdíjszámlájukról.

  • Brókerszámla esetén az ügyfél értékpapírokat utalhat át a számlájáról egy elismert 501(c)(3) szerinti jótékonysági szervezetnek, feltéve, hogy az érintett értékpapír részvény, warrant vagy kötvény. Az értékpapírnak alkalmasnak kell lennie a DTC-n keresztül történő átutalásra, és a fogadó jótékonysági szervezetnek képesnek kell lennie DTC átutalások fogadására.
  • IRA számlák esetén az adományozás teljesíthető közvetlenül egy elismert jótékonysági szervezetnek. Az adomány maximális összege az Ön számára előírt minimális kifizetés vagy 100 000 USD közül az alacsonyabb összegre korlátozódik.
  • Az IBKR GIVE lehetővé teszi az amerikai ügyfeleknek, hogy az IMPACT értékeiket összehangolják a non-profit szervezetekkel, és közvetlenül az alkalmazásból küldjék el nekik a készpénz-adományaikat. A Candid GuideStar nyilvántartásban fellelhető amerikai jótékonysági és non-profit szervezetek kimerítő listájának köszönhetően ügyfeleink a GIVE segítségével egyszerűen adományozhatnak az értékrendjüknek megfelelő jótékonysági szervezeteknek, vagy válogathatnak a non-profit szervezetek közül.