Adóoptimalizáló

Optimalizálja tőkenyereségeit és -veszteségeit: akár menet közben is megváltoztathatja lot-párosítási módszerét.

• Módosíthatja a számlájára vonatkozó alapértelmezett párosítási módszert az aktuális vagy a megelőző kereskedési napra.
• Futtasson valós idejű „mi lenne ha” forgatókönyveket, hogy megvizsgálja, melyik lot-párosítási módszer hogyan befolyásolja nyereségeit és veszteségeit.
• Válasszon számos lot-párosítási módszer közül, pl. LIFO, FIFO, Hosszú távú nyereségmaximalizálás, Hosszú távú veszteségmaximalizálás, Rövid távú nyereségmaximalizálás, Rövid távú veszteségmaximalizálás és Legmagasabb költség.
• Párosítson manuálisan egyes adótételeket ügyletekhez a specifikus lot-párosítási módszer segítségével.
• Végezze el és mentse el módosításait minden kereskedési napon 8:30 PM ET időpontig.
• Keressen ticker kód alapján és tekintse át az aktuális év eddig eltelt időszakának nyereségeit és veszteségeit.

Az Adóoptimalizáló eszközt az Ön által használt kereskedési alkalmazáson keresztül érheti el:

• A Trader Workstation (TWS) alkalmazásban kattintson jobb gombbal egy pozícióra, majd válassza a Lot-módosítás lehetőséget.
• Az IBKR Mobile alkalmazásban válassza a Kereskedés lehetőséget a Megbízások és kötések képernyőn, koppintson egy ügyletre a Kötés részletes adatai megtekintéséhez, majd koppintson az Adótételek módosítása pontra.
• A Portálon kattintson a Teljesítmény és jelentések > Adózási dokumentumok > Adóoptimalizáló – Adóoptimalizáló elindítása lehetőségre.

Ez az eszköz részvény-, opciós, kötvény-, warrant- és határidős egyedi részvényügyletek esetén használható.