Szűrési kategória:
Az IBKR Tax Loss Harvesting eszköze segítségével a pénzügyi tanácsadók csökkenthetik az ügyfeleik adókötelezettségeit oly módon, hogy egyidejűleg több ügyfél több eszközön elszenvedett veszteségeit beszámítják a nyereséggel szemben.
Közzétételek
A HATÁRIDŐS BITCOIN KERESKEDÉS KÜLÖNÖSEN KOCKÁZATOS, ÉS KIZÁRÓLAG A NAGY KOCKÁZATTŰRÉSSEL BÍRÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA AJÁNLOTT, AKIK AZ ESETLEGES VESZTESÉGEKET ELBÍRÓ, STABIL PÉNZÜGYI HELYZETTEL RENDELKEZNEK.
A Bitcoin termékek kereskedésével kapcsolatos kockázatokra vonatkozó bővebb információkért kattintson ide.
A befektetési alap olyan befektetési termék, ami több befektető pénzeszközeit gyűjti össze, és abból különböző értékpapírokat vásárol egy meghatározott cél, például növekedés, jövedelem vagy mindkettő elérése érdekében. Javasoljuk a befektetőknek, hogy gondolják végig a befektetési alapokba történő befektetések céljait, díjait és más kockázatait. Kérjük, hogy ennek fényében alaposan tanulmányozzák át a prospektust. A jelen tájékoztató nem minősül semelyik konkrét befektetési alap vagy alapcsalád megvételére irányuló ajánlásnak, felhívásnak vagy promóciónak. Az Interactive Brokers díjazásban részesülhet az alapkezelőktől egy alap befektetési jegyeinek a megvásárlása vagy tartása esetén. Az ilyen díjazás az alap eszközeiből kerül kifizetésre. Ugyanakkor az IBKR nem hívja fel Önt konkrét alapokba történő befektetésre, és nem is ajánl Önnek konkrét alapokat vagy más termékeket. További információért kérjük, olvassa el a Befektetési alapok terméklistáit.
Opciós és határidős ügyletek: az opciós és határidős ügyletek nem minden befektetőnek ajánlottak. A lehetséges veszteség mértéke meghaladhatja induló befektetését. Az opciókkal folytatott kereskedés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a „Characteristics and Risks of Standardized Options” (Standard opciók tulajdonságai és kockázatai) című dokumentumot. A atáridős értékpapírokkal folytatott kereskedés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a „Security Futures Risk Disclosure Statement” (Határidős értékpapírok kockázatfeltáró nyilatkozata) című dokumentumot.
Az ETF-ekre vonatkozó semmilyen tartalom nem tekinthető ajánlatnak, javaslatnak vagy felhívásnak. Javasoljuk a befektetőknek, hogy a befektetés előtt tanulmányozzák át a befektetési társasághoz vagy alaphoz kapcsolódó befektetési kockázatokat, díjakat és költségeket. Mielőtt a fentiekben részletezettek szerint járna el, mindenképpen fontolja meg, hogy ez megfelel-e az Ön igényeinek, és szükség esetén kérjen szakmai tanácsot.
A különböző befektetési kimenetelek valószínűségével kapcsolatban a „Risk Navigator” vagy a „Tax Loss Harvesting” eszköz által generált előrejelzések és egyéb adatok hipotetikus forgatókönyvek, nem a tényleges befektetési eredményeket tükrözik, és nem jelentenek garanciát a jövőbeli eredményekre nézve. Felhívjuk a figyelmét, hogy az alkalmazás használata során az eredmények idővel változhatnak.
Az itt közölt információk nem minősülnek adótanácsadásnak, amelyre támaszkodva elkerülhetők a szövetségi, állami, helyi vagy más adótörvények vagy szabályok szerinti bírságok, továbbá nem oldanak meg semmilyen adózási kérdést.
Az IBKR nem nyújt adózási vagy jogi tanácsadást, és a jelen Tax Loss Harvesting Tool („Adóveszteség-beszámítási eszköz”) semelyik része nem értelmezhető adótanácsadásként. A Tax Loss Harvesting eszköz célja, hogy egyszerűsítse a veszteséges értékpapír-eladásokkal, illetve azok Ön által választott más értékpapírokkal történő felváltásával járó potenciális adóelőnyök kiszámítását. Az adójogszabályok összetettek és változhatnak. A tőkenyereség nem minden országban adóköteles, így lehetséges, hogy egyes országok állampolgárai nem alkalmazhatják a Tax Loss Harvesting eszközt. Javasoljuk, hogy a saját helyzete meghatározásához konzultáljon egy adótanácsadóval.
AZ IBKR KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁSI CÉLLAL NYÚJTJA A TAX LOSS HARVESTING ESZKÖZT. JELLEGÉT TEKINTVE TÉNYSZERŰ, NEM VESZI FIGYELEMBE A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES KÖRÜLMÉNYEIT, ÉS NEM TESZ JAVASLATOT, ILLETVE NEM MINŐSÜL AJÁNLATNAK VAGY FELHÍVÁSNAK VALAMELY ÉRTÉKPAPÍR VÉTELÉRE VAGY ELADÁSÁRA. Nem veszi figyelembe a már meglévő pozíciókat vagy az egyéb (akár IBKR) számlákon végrehajtott tranzakciókat, illetve ezek esetleges hatását a Tax Loss Harvesting eszközzel végrehajtott bármely tranzakcióra.
A Tax Loss Harvesting eszköz célja, hogy maximalizálja – az Ön választása szerint – a rövid vagy a hosszú távú veszteségeket, és felülírja az Önre vagy a számlabeállításaira vonatkozó bármely alapértelmezett adótétel (lot) párosítási módszert. Ha a „bármely tőkeveszteséggel járó pozíció” lehetőséget választja, a Tax Loss Harvesting eszköz a veszteségek maximalizálására fog törekedni.
A nem amerikai illetőségű ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Tax Loss Harvesting eszköz az amerikai illetőségű személyekre vonatkozó IRS meghatározások szerint tesz különbséget a rövid és a hosszú távú tőkeveszteségek között; továbbá, hogy a látszateladásokra vonatkozó szabály alkalmazása is az IRS amerikai illetőségű személyekre vonatkozó meghatározásain alapul.
Az IBKR nem nyújt semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát az eszköz használatából eredő adatok vagy eredmények pontosságára vonatkozóan, és kizár az eszköz Ön általi használatából eredő minden felelősséget. Az IBKR nem garantálja, hogy a feltételezések helytállóak az Ön konkrét körülményeire.
A Tax Loss Harvesting eszközből származó információk nem használhatók az Ön esetleges adókötelezettségének a meghatározására. A Tax Loss Harvesting eszköznek nem célja, hogy a segítségével elkerülhető legyen bármely adóhatóság által kirótt bármely adóbírság.
A Tax Loss Harvesting eszköz használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és megértette a fenti nyilatkozatokat és felelősségkorlátozásokat, továbbá, hogy nem kísérli meg felelősségre vonni az IBKR-t a Tax Loss Harvesting eszköz használatából eredő bármilyen követelésért vagy keresetért.
AZ ADÓÜGYI ELBÍRÁLÁS AZ EGYÉNI KÖRÜLMÉNYEKTŐL FÜGG ÉS A JÖVŐBEN MEGVÁLTOZHAT.