Tanácsadó

Bejegyzett befektetési tanácsadók

Bejegyzett befektetési tanácsadók

Kulcsrakész megoldásaink segítségével a tanácsadók versenyelőnyre tehetnek szert, hatékonyan működtethetik vállalkozásukat és szolgálhatják ki ügyfeleiket a legkedvezőbb költségek mellett.*

Tanácsadói szolgáltatások: alacsonyabb költségek Alacsonyabb költségek Tanácsadói szolgáltatások: kereskedési technológia Innovatív technológia Tanácsadói szolgáltatások: tanácsadói portál Tanácsadói portál Tanácsadói szolgáltatások: jelentéstétel és elemzések Jelentéstétel és elemzések Tanácsadói szolgáltatások: rugalmas számlázás ügyfeleknek Rugalmas számlázás ügyfeleknek Tanácsadói szolgáltatások: weboldal- és készpénzkezelési támogatás Ügyféltámogatás Tanácsadói szolgáltatások: globális piacok Globális piacok Tanácsadói szolgáltatások: egy brókercég, amelyben megbízhat Stabilitás és biztonság Tanácsadói szolgáltatások: számlastruktúra Számlastruktúra Tanácsadói szolgáltatások: Számlanyitás Számlanyitás

További információkért vegye fel a kapcsolatot az intézményi értékesítési csapatunkkal.

Üzletkötők elérhetőségei

Az IBKR által kínált előnyök

  • Kereskedési jegyek után nem számítunk fel díjat, továbbá nincs letéti díj, nincs minimum, technológiai, szoftver- és platformhasználati díj valamint jelentések után felszámított díj.
  • Az IBKR-nek nincs tanácsadói csoportja, és nem verseng Önnel az ügyfelekért.
  • Az IBKR a világ több mint 200 országában és területén nyújt szolgáltatásokat a tanácsadói ügyfeleknek.
  • Kereskedési és letétkezelési megoldást kínálunk tanácsadóknak minden méretben.
  • Kereskedjen több mint 150 piacon egyetlen egységes főszámlán a következő termékekkel: részvények, opciós és határidős ügyletek, devizák, kötvények és befektetési alapok.
  • Használja az adóveszteség-beszámítást (Tax Loss Harvesting) az ügyfelek adókötelezettségeinek csökkentésére.
  • Az egyéni indexálás funkcióval az Index ETF-ek mintájára állíthat össze portfóliókat, és könnyedén testre szabhatja azokat az ügyfelei befektetési céljaival összhangban.
  • Ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM), portfóliókezelés, kereskedési platform és PortfolioAnalyst® nevű fejlett befektetéselemzési eszközünk ingyenes használata, amellyel egységesítheti és rendszerezheti ügyfelei teljes portfólióját.
  • Automatizált és rugalmas számlázás ügyfeleknek.
  • Ingyenes weboldalkészítési szolgáltatások.

Professzionális árképzés – maximalizálja a megtérülést

Az IBKR-nél alacsony kereskedési díjak1 mellett kereskedhet részvényekkel, opciókkal, határidős ügyletekkel, devizákkal, kötvényekkel és alapokkal egyetlen egységes platformon. Ha egy tőzsde visszatérítést kínál, az így megtakarított összeg egy részét vagy akár egészét átengedjük Önnek.2

Tudjon meg többet a jutalékokról

A legalacsonyabb fedezeti kamatlábak akár 5,83% USD-től.2

Befektetési hitelkamatok összehasonlítása

Akár 4,83% USD kamatjövedelemre is szert tehet az azonnal elérhető készpénzegyenlege után.3

Kamatlábak összehasonlítása

Tegyen szert extra jövedelemre a kölcsönadott részvényei után.

Tekintse meg a Részvényhozam-növelő programot
  1. Alacsony kereskedési díjak a BrokerChooser „Online Broker Survey 2023” című felmérése szerint: Olvassa el a teljes cikket Online Broker Reviews, 2023. május. „Az Interactive Brokers alacsony kereskedési díjakat és a legjobb fedezeti kamatlábakat kínálja az egész iparágban. Az IB jelenleg (akár 4,83% USD) kamatot fizet a készpénzegyenlegek után, feltéve, hogy a számla nettó eszközértéke meghaladja a 100 000 USD-t."
  2. A vonatkozó jogi vagy szabályozói követelmények függvényében.
  3. A StockBrokers.com Interactive Brokers értékelése szerint: Olvassa el a teljes cikket! Online Broker Reviews, 2024. május 6. „A szakemberek az iparágban elérhető legkedvezőbb jutalékok mellett dolgozhatnak, ideértve a legalacsonyabb hitelkamatokat is valamennyi egyenlegsávban.”  További információkért tekintse meg a fedezeti kamatainkat.
  4. Bizonyos korlátozások mellett. Tudjon meg többet a kamatokról. Hitel kamatláb 2024. június 5. napján.

Technológia, ami hozzájárul a tanácsadók sikeréhez

Kereskedési platformok

Hatékony, díjnyertes kereskedési platformok és eszközök az ügyféleszközök kezelésére. Asztali, mobil-, webes és API verzióban is elérhető.

Megbízástípusok és algoritmusok

Kereskedési stratégiája megvalósításához több mint 90 megbízástípus közül választhat – a limitáras megbízástól a komplex kereskedési algoritmusokig.

Tanácsadói eszközök

Fedezze fel a piaci lehetőségeket, elemezze az eredményeket, kezelje számláját és hozzon megalapozott döntéseket ingyenes tanácsadói eszközeinkkel.

Kereskedés előtti allokációk

Az IBKR kereskedés előtti allokációs eszközével a tömbösített megbízások egyetlen kattintással több számlára allokálhatók.

Ingyenes számla eszközök

Kezelje az adókat és vállalati eseményeket, tudjon meg többet a T+1 elszámolásról és az allokációkról, és tájékozódjon az ügyfeleink számára elérhető további eszközökről és szolgáltatásokról.

Adóveszteség-beszámítás (Tax Loss Harvesting)

Csökkentse ügyfelei adókötelezettségeit az Adóveszteség-beszámítási funkció használatával

Megbízásallokációs eszköz

Alakítsa át és tegye korszerűvé a csoportos megbízások végrehajtását és allokálását. Fejlesszen ki és vezessen be új befektetési stratégiákat mindössze néhány perc alatt, és ragadja meg a változó piacok lehetőségeit.

DocuSign

A tanácsadók létrehozhatnak egy vagy több számlanyitási kérelmet az ügyfélnek, és a DocuSign használatával, egy csomagban küldhetnek el minden szükséges dokumentációt az ügyfélnek elektronikus aláírásra.

Alakítson ki ügyfélcentrikus befektetési portfóliókat

Model Marketplace tanácsadóknak

A Modell piactér felületen számtalan, külsős szolgáltatók által létrehozott portfóliómodellt gyűjtöttünk össze, amelyek segítenek Önnek, hogy az ügyfélspecifikus portfóliók időigényes összeállítása helyett több időt tudjon ténylegesen az ügyfeleire fordítani.

Modell Portfóliók

A modellek segítségével a tanácsadók meghatározott szempontok szerint csoportosíthatják a pénzügyi eszközöket, majd az így kialakított Modellbe fektethetik az ügyfelek pénzét ahelyett, hogy több egyedi eszközbe fektetnék be azt, ami jóval több időt vesz igénybe.

Egyéni indexálás

Közvetlen indexmodelleket hozhat létre saját igényeinek megfelelően az elsődleges indexeket követő ETF-ek alapján.

Környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) pontszámok

A Refinitiv által kiosztott ESG pontszámok Önnek és ügyfeleinek is olyan új eszközöket adnak a kezébe, amelyekkel a pénzügyi tényezőkön túl más szempontokat is figyelembe vehetnek a befektetési döntéseik meghozatala során.

Impact Dashboard

Használja az Impact Dashboardot olyan cégek azonosítására és papírjaik megvásárlására, amelyek azonosulnak az Ön ügyfelei által vallott értékekkel.

IBKR Ügyfélkockázati profil

Használja az IBKR Ügyfélkockázati profil felületet az ügyfelek kockázattűrésének megismerésére, és ajánljon nekik ennek megfelelő befektetéseket.

ESG Impact Profile

Használja az ESG Impact Profile felületet és ismerje meg az ügyfelek társadalmilag felelős valamint környezet- és társadalomtudatos befektetési preferenciáit.

Tanácsadói portál

Ingyenes és nagy teljesítményű ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) megoldás az IBKR platformon működő tanácsadók számára.

Integrált ügyfélkezelés

Kezelje a teljes ügyfélszerzési és ügyfélkapcsolati életciklust, használja az „Ügyfél kockázati profil” eszközt az ügyfelek kockázattűrésének felméréséhez és végezze el az egyes ügyfélszámlák adminisztrációját.

Hatékony kialakítás

Használjon egyszerűsített munkafolyamatokat, logikusan csoportosított menüket és felhasználói hozzáférési jogokat az ügyfélkapcsolatai hatékony kezeléséhez bármilyen asztali vagy mobil eszközről.

Megbízható ügyfélintegrálási folyamatok

Az IBKR többféle lehetőséget kínál az ügyfelek platformon történő rögzítésére vagy migrálására, ideértve a tömeges feltöltés funkciót és a személyre szabott ügyfélszámla-alkalmazások támogatását az XML rendszerünkön keresztül.

Felhasználói hozzáférési jogok kezelése

Hozzon létre egy vagy több Biztonsági Felelőst a főszámlán, és állítson be akár 250 felhasználót funkciók vagy számlaszám alapján.

Ismerje meg a Tanácsadói portált

Jelentéstétel és elemzések

Hatékony jelentéstételi megoldások

Könnyedén megtekinthető és személyre szabható kimutatásaink és jelentéseink az Interactive Brokersnél vezetett számlája legapróbb részleteire is kiterjednek.

Rugalmas számlázás ügyfeleknek

Használja a CRM-et rugalmas díjstruktúrák bevezetésére, automatizálja a díjadminisztrációt, és kezelje a díjakat gyorsan és egyszerűen.

Rugalmas számlázás ügyfeleknek

Rugalmas díjstruktúrák

  • Állítson ki számlát az igénybe vett szolgáltatásokról az automatikus, elektronikus és közvetlen számlázás segítségével.
  • Az ügyfeleknek felszámított díjstruktúra a következőket foglalja magában: nettó likvidációs érték, vegyes kamatláb, átalánydíjak, eredmény (P&L) százaléka, teljesítménydíj-küszöbérték vagy ún. „high-water mark” típusú sikerdíj.

Díjak automatizált adminisztrációja

  • Alkalmazza a díjszabást egyéni számlákra, vagy használjon díjszabási sablonokat több ügyfélre.
  • Írja jóvá az ügyféljutalékokat a főszámláján, vagy térítse vissza egyszerűen a díjakat az ügyfélszámlákra.

Díjak dinamikus kezelése

  • Állítsa be a maximális számlázási összegeket vagy a százalékos plafonokat.
  • Teljesítse megfelelési kötelezettségeit: értesítse ügyfeleit a tanácsadói díjakról.
Díjak megtekintése
Rugalmas számlázás ügyfeleknek

Ügyféltámogatás

Az Interactive Brokers platformjain a tanácsadók számos forrást vehetnek igénybe, amelyekkel hatékonyan működtethetik vállalkozásukat.

Rugalmas számlázás ügyfeleknek

Vizuális testreszabás („White Branding”)

Vizuális testreszabás, ügyfélregisztrációval és egyebekkel kapcsolatos tájékoztató anyagok az Ön vállalata egyedi stílusára szabva, beleértve a PortfolioAnalyst segítségével létrehozott teljesítményjelentéseket is.

Client Sites – saját felület bejegyzett befektetési tanácsadóknak (RIA)

Az IBKR Advisor Client Sites felület segítségével személyre szabott grafikával és modern funkciókkal ellátott ingyenes weboldal hozható létre. A bejegyzett befektetési tanácsadókkal együttműködve személyre szabott, professzionális weboldalt hozunk létre.

Tanácsadók által vezetett webináriumok

Csatlakozzon a negyedévente megrendezésre kerülő, tanácsadók által vezetett kerekasztal-beszélgetésünkhöz, amelyen megvitatjuk, tanácsadóként hogyan használhatók az IBKR platformon elérhető nagy teljesítményű eszközök és funkciók az ügyfélvagyon kezelésére, hagyatéktervezésre, a tanácsadói tevékenység kezelésére és a teljesítmény növelésére.

Lehetőségek szerte a világban


Fektessen be globálisan részvényekbe, opciós és határidős ügyletekbe, devizákba, kötvényekbe és alapokba egyetlen egységes platformon. Számlájára különféle devizákban indíthat utalást, és különféle devizákban denominált eszközökkel kereskedhet. Férjen hozzá piaci adatokhoz a nap 24 órájában, heti hat napon át.

150

tőzsde

34

ország

27

deviza*


Globális piacok

Az elérhető devizák az egyes Interactive Brokers leányvállalatok esetében eltérőek.

Az ábra kizárólag szemléltetés célját szolgálja, befektetési döntések meghozatalakor ne hagyatkozzon az abban foglaltakra.

Térképen megjelölt helyszínek
Helyi idő: Nyitva Zárva

mssage123

Egy brókercég, amelyben megbízhat

Ha pénzét brókercégre bízza, meg kell bizonyosodnia arról, hogy a brókercég stabilitása nem csupán kedvező időszakokban, hanem recesszió idején is garantált. Erős tőkepozíciónk, konzervatív mérlegünk és automatizált kockázatellenőrzési mechanizmusaink megakadályozzák, hogy az IBKR-t és ügyfeleinket súlyos kereskedési veszteségek érhessék.

IBKR

NASDAQ-on jegyzett

15,2 Mrd USD

Saját tőke*

74,3%

Magántulajdon aránya*

10,9 Mrd USD

Szavatolótőke*

2,92 millió

Ügyfélszámla*

2,39 millió

Bevétellel járó tranzakciók napi átlaga*


IBKR-védelem
IBKR: egy brókercég, amelyben megbízhat

Interactive Brokers Group és leányvállalatai. Bővebb információért nézze meg az Investors Relations - Earnings Release menüpontot.

Tanácsadói számla – számlastruktúra

Számlainformációk

  • Globális pénzügyi tanácsadói számlastruktúránk segítségével a tanácsadók több mint 200 országból és területről származó ügyfélnek nyújthatnak támogatást egyetlen integrált tanácsadói főszámlával.
  • Azon tanácsadóknak, akik a szabályozó hatóság által megállapított minimumnál több ügyfélszámlát kezelnek (általában 16 vagy annál több számla és 25 millió USD eszközérték), regisztrációs kötelezettségük van az adott államban érvényes szabályozás értelmében (pl. bejegyzett befektetési tanácsadó (RIA) amerikai értékpapírok, és árutőzsdei kereskedési tanácsadó (CTA) az amerikai árutőzsdei cikkek esetén).
  • A számlák vizuálisan testre szabhatók a tanácsadók vállalati identitásának megfelelően.
  • Tanácsadói főszámlát csak 21 éves vagy annál idősebb személy kezelhet.
  • A professzionális bejegyzett befektetési tanácsadók többsávos számlastruktúrát alakíthatnak ki tanácsadói, önálló kereskedési limittel (STL) rendelkező saját számlás kereskedési csoport számla vagy Több fedezeti alap („Multiple Hedge Fund”) főszámla hozzáadásával. Minden tanácsadói számla-, önálló kereskedési limittel rendelkező saját számlás kereskedési csoport számla- vagy több fedezeti alap főszámla-tulajdonos ügyfélszámlákat, alszámlákat és fedezeti alap számlákat hozhat létre szükség szerint a második sávban. Egy tanácsadói főszámla alá tartozó egyéni vagy közös számlával rendelkező személyek meghatalmazott kereskedőket adhatnak hozzá a számlájukhoz, hogy önálló kereskedési limittel (STL) rendelkező számlává váljanak.

Nyisson bejegyzett befektetési tanácsadói számlát

A tanácsadói számlák segítségével a bejegyzett befektetési tanácsadók (RIA) és árutőzsdei kereskedési tanácsadók (CTA) ügyleteket hajthatnak végre és allokálhatnak több ügyfél között, mindezt egyetlen megbízáskezelési felületről.

Első lépések

Egyéb számlatípusok

Útmutatók

Számlanyitási kérelem indítása

Számlanyitási kérelem befejezése

Az elnyert díjainkkal kapcsolatos információkért látogasson el a „Díjak” oldalra.

Közzétételek

A PortfolioAnalyst® vagy az Adóveszteség-betakarítási funkció által generált különféle befektetési előrejelzések és egyéb adatok hipotetikus forgatókönyvek, nem befolyásolják a valós befektetési eredményeket, és megvalósulásuk nem garantált. Felhívjuk a figyelmét, hogy az alkalmazás használata során az eredmények idővel változhatnak.

Az itt közölt információk nem minősülnek adótanácsadásnak, amelyre támaszkodva elkerülhetők a szövetségi, állami, helyi vagy más adótörvények vagy szabályok szerinti bírságok, továbbá nem oldanak meg semmilyen adózási kérdést.

  1. A legalacsonyabb költséggel működő bróker a StockBrokers.com 2023-es online bróker felmérése szerint: Olvassa el a teljes cikket Online Broker Reviews, 2023. május 18. "Mivel az Interactive Brokers elsődleges ügyfelei professzionális kereskedők és intézményi befektetők (pl. fedezeti alapok), kulcsfontosságú, hogy a cég a lehető legalacsonyabb jutalékokat alkalmazza. Szigorú értékelésünk szerint kétségtelen, hogy az Interactive Brokers teljesíti ezt a követelményt."
  2. Alacsony kereskedési díjak a BrokerChooser „Online Broker Survey 2023” című felmérése szerint: Olvassa el a teljes cikket Online Broker Reviews, 2023. május. „Az Interactive Brokers alacsony kereskedési díjakat és a legjobb fedezeti kamatlábakat kínálja az egész iparágban. Az IB jelenleg (akár 4,83% USD) kamatot fizet a készpénzegyenlegek után, feltéve, hogy a számla nettó eszközértéke meghaladja a 100 000 USD-t."
  3. A vonatkozó jogi vagy szabályozói követelmények függvényében.
  4. Bizonyos korlátozások mellett. Tudjon meg többet a kamatokról. Hitel kamatláb 2024. június 5. napján.
  5. A StockBrokers.com Interactive Brokers értékelése szerint: Olvassa el a teljes cikket! Online Broker Reviews, 2024. május 6. „A szakemberek az iparágban elérhető legkedvezőbb jutalékok mellett dolgozhatnak, ideértve a legalacsonyabb hitelkamatokat is valamennyi egyenlegsávban.”  További információkért tekintse meg a fedezeti kamatainkat.
  6. Az elérhető devizák az egyes Interactive Brokers leányvállalatok esetében eltérőek.
  7. Az ETF-ekre vonatkozó semmilyen tartalom nem tekinthető ajánlatnak, javaslatnak vagy felhívásnak. Javasoljuk a befektetőknek, hogy a befektetés előtt tanulmányozzák át a befektetési társasághoz vagy alaphoz kapcsolódó befektetési kockázatokat, díjakat és költségeket. Mielőtt a fentiekben részletezettek szerint járna el, mindenképpen fontolja meg, hogy ez megfelel-e az Ön igényeinek, és szükség esetén kérjen szakmai tanácsot.
  8. Interactive Brokers Group és leányvállalatai. Bővebb információért nézze meg az Investors Relations - Earnings Release menüpontot.