Kereskedés előtti allokációk
Az IBKR kereskedés előtti allokációs eszközével a szakmai tanácsadók és a befektetéskezelők egyetlen kattintással több ügyfélszámlára allokálhatják a tömbösített megbízásokat.
A kereskedés előtti allokáció lehetővé teszi a kereskedők számára:
- Több különböző kritérium meghatározását, amelyekkel automatikusan allokálhatók a részvények akár egy, akár több ügyfélszámlára.
- Számlacsoportok létrehozását, ahová egyetlen módszer alapján allokálhatók a részvények.
- Az allokációk módosítását megbízásonként.
- Alapértelmezett allokáció beállítását, amely automatikusan aktiválódik egy megbízás létrehozásakor, illetve az alapértelmezett allokáció egyszerű módosítását bármikor.
- Számlaelnevezések létrehozása, amivel könnyen megjegyezhető neveket lehet hozzárendelni a számlákhoz.
- Megbízásbenyújtás és részvényallokáció közvetlenül a Trader Workstationből.
Számlacsoportok
A számlacsoportok használatával a kereskedők automatikusan kiszámíthatják az arányokat és a részvényeket egy előzetesen meghatározott számlacsoportra allokálhatják.Az IBKR számos különböző allokációs módszert támogat számlacsoportok esetén:
- Nettó likvidáció – az egyes számlák nettó likvidációs értékén alapuló arányok szerinti részvényallokáció.
- Rendelkezésre álló tőke – az egyes számlákon rendelkezésre álló tőkén alapuló arányok szerinti részvényallokáció.
- Egyenlő – egyenlő részvényallokáció a csoportban található valamennyi számla között.
- Felhasználó által meghatározott – alakítson ki a felhasználó által meghatározott értékeken (pl. egységek száma, számlánkénti arányszámok vagy százalékok, illetve számlánkénti pénzösszegek) alapuló módszereket.
A Számlacsoportokkal és módszerekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a TWS felhasználói útmutatót.
Megbízásallokációs eszköz
Kezelje hatékonyabban az allokációkat az egyablakos Megbízásallokációs eszközzel. Ez az eszköz egyetlen interfészben tömöríti a legjobb allokációs megoldásainkat, így megkönnyíti a megbízások allokálását az alábbi esetekben:
- Meglévő pozíció méretének csökkentése, vagy meglévő pozíció zárása
- Meglévő pozíció méretének növelése, vagy új pozíció nyitása
- Pozíciók „rotálása” (pozíciók zárása és más pozíciók nyitása közel egy időben)
A Megbízásallokációs eszközzel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a TWS felhasználói útmutatót.
Újrasúlyozás tanácsadók részére
A tanácsadók dönthetnek úgy, hogy újrasúlyozzák az alportfólióikban található pozíciók százalékos arányát a TWS Újrasúlyozási funkciójának használatával. VALAMENNYI számla, egyetlen alszámla vagy egy felhasználó által meghatározott, a számlák egy részhalmazát tartalmazó Számlacsoport újrasúlyozása. A TWS megnyit és lezár pozíciókat a kiválasztott számlák portfólióinak az újrasúlyozásához az Ön által meghatározott új százalékok alapján. Hozzáadhat pénzügyi eszközöket és létrehozhat megbízásokat ugyanúgy, ahogy a fő kereskedési képernyőn tenné.
Számaelnevezések
Az ügyfélszámlákhoz rendelt számlaelnevezések segítségével Ön egyszerűen, a számlaszám helyett könnyen megjegyezhető nevek segítségével azonosíthatja a számlákat.