Steuererklärungen

Instrumente für Steuermanagement und Steuererklärungen

Interactive Brokers stellt verschiedene nützliche Tools und Informationen bereit, um Sie bei Ihrer Steuererklärung zu unterstützen.

Mit IBKR die Nase vorne haben

Der IBKR-Steueroptimierer hilft Ihnen, Ihre Gewinne und Verluste aus Geschäften mit Aktien, Optionen, Anleihen, Optionsscheinen, Single-Stock-Futures sowie Investmentfonds zu Steuerzwecken zu verwalten.
Mit dem Arbeitsblatt für Forex-Einkünfte können Sie Informationen zu Gewinnen und Verlusten aus Ihren abgeschlossenen Devisentransaktionen einsehen.
Bequemer Zugang zu Steuerformularen
Kostenlose Ressourcen zu Steuern einschließlich Webinars und Kurse der Traders’ Academy
Spenden für wohltätige Zwecke direkt von Ihrem IBKR-Depot
Wichtige Informationen zu Steuermeldungen

Informationen und Steuermeldungen

Auf unseren Seiten zu Steuermeldungen finden Sie eine Fülle an wichtigen Informationen zu Steuerthemen, wie zum Beispiel:

Eine Liste aller Steuerformulare und Meldungen für das aktuelle Steuerjahrr, mit Links zu den jeweiligen PDF-Formularen.
Informationen für US-amerikanische, kanadische und andere nicht US-amerikanische Personen und Organisationen
Steuermeldungen von Wash Sales (Scheintransaktionen)
Häufig gestellte Fragen

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Steueroptimierer

Verwalten Sie Gewinne und Verluste bei Aktien, Optionen, Anleihen, Optionsscheinen und Single-Stock-Futures für Steuerzwecke in unserem Steueroptimierer:

Wählen Sie eine der verschiedenen verfügbaren Steuerpostenzuordnungsmethoden (Tax Lot-Matching Methods) aus, um die für Ihr Konto, für den aktuellen Tag oder für ein bestimmtes Symbol verwendete Standardmethode zu ändern.
Ändern Sie im Handumdrehen die gewählte Steuerpostenzuordnungsmethode, um direkt den Effekt auf Ihre Gewinne und Verluste anzusehen.
Ordnen Sie manuell bestimmte Verkäufe offenen Steuerposten (Tax Lots) zu.
Den Steueroptimierer finden Sie über Trader Workstation (TWS), IBKR Mobile und Client Portal.

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Arbeitsblatt für Forex-Einkünfte

Prüfen Sie Einnahmen und Verluste aus Devisentransaktionen mit unserem Arbeitsblatt für Forex-Einkünfte::

Sehen Sie sich Informationen zu Einnahmen und Verlusten aus den abgeschlossenen Währungsgeschäften des Jahres an.
Dazu gehören auch Forex-Spotgeschäfte und Transaktionen mit Wertpapieren in nicht funktionalen Währungen.
Enthalten sind nähere Informationen zu Erwerb oder Veräußerung aller Positionen, die im Vorjahr in einer nicht funktionalen Währung abgeschlossen wurden.

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Bequemer Zugang zu Steuerformularen

Melden Sie sich beim Portal an, um auf wichtige jährlich benötigte Steuerformulare zuzugreifen:

Verfügbar im PDF-, HTML- oder MS-Excel-Format.
Hier können Sie Steuerformulare einsehen und herunterladen, zum Beispiel Formular 1099, das Gewinn/Verlust-Arbeitsblatt für „Section 1256“-Kontrakte und andere Dokumente eines Meldungs-Dashboards.
Es stehen Informationen zum aktuellen Jahr und den fünf vorherigen Jahren zur Verfügung
Kunden mit mehreren Kontostrukturen können auch Steuerformulare für geschlossene Konten erhalten.

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Kostenfreie Weiterbildungsangebote

IBKR Campus Interactive Brokers stellt verschiedene kostenfreie Ressourcen zur Verfügung, um Sie bei Ihrer Steuererklärung zu unterstützen.

Melden Sie sich für eines unserer kostenlosen Steuerwebinare an oder sehen Sie sich Aufzeichnungen von mehr als einem Dutzend unserer Webinare zu Steuerthemenan.
Traders’ Academy bietet kostenlose Kurse zu Steuerthemen an wie Dividenden, Kapitalgewinne und -verluste, Nettokapitalertragssteuer, steuerliche Behandlung von Altersvorsorgekonten sowie steuerbezogene Themen für Personen mit Wohnsitz außerhalb der USA.

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Spenden für wohltätige Zwecke

Kunden von IBLLC können direkt von ihren Broker- und Altersvorsorgekonten an qualifizierte Wohltätigkeitsorganisationen spenden.

Bei Broker-Konten können Kunden Wertpapiere von ihrem Konto an eine qualifizierte 501 (c)(3) -Wohltätigkeitsorganisation transferieren, sofern es sich bei den Wertpapieren um Aktien, Optionsscheinen oder Anleihen handelt. Das Wertpapier muss für die Überweisung mittels DTC (Depository Transfer Check) geeignet sein und die Wohltätigkeitsorganisation als Empfänger muss DTC-Überweisungen entgegennehmen können.
Bei IRA-Konten können Ausschüttungen direkt an eine qualifizierte Wohltätigkeitsorganisation erfolgen, wobei die maximale Spende auf den niedrigeren Betrag der erforderlichen Mindestausschüttung oder 100.000 USD begrenzt ist.
Mit IBKR GIVE können US-Kunden ihre IMPACT-Werte mit gemeinnützigen Organisationen vergleichen und direkt über die App Geldspenden tätigen. Das umfassende Verzeichnis von US-Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützigen Organisationen von GuideStar von Candid versetzt Kunden in die Lage, bequem mit GIVE an Wohltätigkeitsorganisation mit ähnlichen Werten zu spenden oder nach einer gemeinnützigen Organisation ihrer Wahl zu suchen. .