Steuermeldungen

Tools für die Steuerverwaltung und Steuermeldung

Tools für die Steuerverwaltung und Steuermeldung

Interactive Brokers stellt verschiedene nützliche Tools und Informationen bereit, um Sie bei Ihren Steuererklärungen zu unterstützen.

Verschaffen Sie sich einen Vorsprung – mit IBKR

  • Nutzen Sie den Steueroptimierer, um Ihre Gewinne und Verluste aus Geschäften mit Aktien, Optionen, Anleihen, Optionsscheinen, Single-Stock-Futures und Investmentfonds für Steuerzwecke zu verwalten.
  • Das Arbeitsblatt für Forex-Einkünfte enthält Informationen zu den Gewinnen und Verlusten aus Ihren abgeschlossenen Währungstransaktionen.
  • Einfacher Zugriff auf Steuerformulare
  • Spenden für wohltätige Zwecke direkt von Ihrem IBKR-Konto aus
  • Wichtige Informationen zu Steuermeldungen

Zugang zu wichtigen Steuerinformationen und Berichten

Auf unseren Seiten zu Steuermeldungen finden Sie eine Fülle an wichtigen Informationen, wie zum Beispiel:

  • Eine Liste aller Steuerformulare und Berichte für das aktuelle Steuerjahr mit Links zu den jeweiligen PDF-Formularen.
  • Informationen für US-amerikanische, kanadische und andere nicht US-amerikanische Personen und Organisationen.
  • Steuermeldungen für Wash Sales
  • Häufig gestellte Fragen

Mehr über Steuerinformationen und Berichte


Steueroptimierer

Steuerliche Verwaltung von Gewinnen und Verlusten bei Aktien, Optionen, Anleihen, Optionsscheinen und Single-Stock-Futures mit unserem Steueroptimierer:

  • Sie haben die Auswahl zwischen mehreren Methoden der Steuerpostenzuordnung, um die Standardmethode der Steuerpostenzuordnung für Ihr Konto, den aktuellen Tag oder für ein bestimmtes Symbol zu ändern.
  • Ändern Sie nach Belieben die Methode der Steuerpostenzuordnung, um sofort die Auswirkung auf Gewinne und Verluste zu sehen.
  • Gleichen Sie Verkäufe Ihrer Wahl mit offenen Steuerposten ab.
  • Den Steueroptimierer finden Sie in der Trader Workstation (TWS), IBKR Mobile und im Client Portal.

Mehr zum Steueroptimierer


Arbeitsblatt für Forex-Einkünfte

Prüfen Sie Ihre Einnahmen und Verluste aus Devisentransaktionen mit unserem Arbeitsblatt für Forex-Einkünfte:

  • Sehen Sie sich Informationen zu Ihren Einnahmen und Verlusten aus den abgeschlossenen Währungsgeschäften des Jahres an
  • Dazu gehören auch Forex-Spotgeschäfte und Transaktionen mit Wertpapieren in nicht funktionalen Währungen
  • Enthalten sind nähere Informationen zu Erwerb oder Veräußerung aller Positionen, die im Vorjahr in einer nicht funktionalen Währung abgeschlossen wurden

Mehr zum Arbeitsblatt für Forex-Einkünfte


Einfacher Zugriff auf Steuerformulare

Melden Sie sich im Portal an, um wichtige jährliche Steuerformulare abzurufen:

  • Verfügbar im PDF-, HTML- oder MS-Excel-Format
  • Hier können Sie Steuerformulare einsehen und herunterladen, zum Beispiel Formular 1099, das Gewinn/Verlust-Arbeitsblatt für „Section 1256“-Kontrakte und andere Formulare, die auf einem Melde-Dashboard zu finden sind.
  • Es stehen Ihnen Informationen zum aktuellen Jahr und zu den fünf vorherigen Jahren zur Verfügung
  • Wenn Sie mehrere Konten haben, können Sie auch Steuerformulare für geschlossene Konten erhalten

Mehr zu Steuerformularen


Spenden für wohltätige Zwecke

Kundinnen und Kunden von IBLLC können direkt von ihren Broker- und Altersvorsorgekonten an qualifizierte Wohltätigkeitsorganisationen spenden.

  • Kundinnen und Kunden mit Broker-Konten können Wertpapiere von ihrem Konto an gemäß 501 (c)(3) qualifizierte Wohltätigkeitsorganisation übertragen, sofern es sich bei den Wertpapieren um Aktien, Optionsscheine oder Anleihen handelt. Das Wertpapier muss für die Übertragung mittels DTC (Depository Transfer Check) geeignet sein und die Wohltätigkeitsorganisation muss als Empfänger DTCs entgegennehmen können.
  • Bei IRA-Konten können Ausschüttungen direkt an eine qualifizierte Wohltätigkeitsorganisation erfolgen, wobei die Höhe der Spende entweder auf die erforderliche Mindestausschüttung oder 100.000 USD begrenzt ist (es gilt der niedrigere Wert).
  • Mit IBKR GIVE können US-amerikanische Kundinnen und Kunden ihre IMPACT-Werte mit gemeinnützigen Organisationen abgleichen und direkt über die App Geldspenden überweisen. Durch die Verwendung eines umfassenden Verzeichnisses aller US-Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützigen Organisationen, das von dem Candid-Unternehmen GuideStar bereitgestellt wird, können Sie mit GIVE problemlos an Wohltätigkeitsorganisationen Ihrer Wahl spenden oder andere gemeinnützige Organisationen finden.