Assessor

Assessores de investimentos registrados

Assessores de investimentos registrados

Nossa solução de custódia pronta para uso ajuda assessores a criar vantagem competitiva, gerenciar os negócios com eficiência e atender clientes ao custo mais baixo do mercado.*

Serviços de assessoria: custos mais baixos Custos mais baixos Serviços de assessoria: tecnologia de negociação Tecnologia inovadora Serviços de assessoria: portal do assessor Portal do assessor Serviços de assessoria: geração de relatórios e análises Geração de relatórios e análises Serviços de assessoria: faturamento flexível para clientes Faturamento flexível para clientes Serviços de assessoria: suporte a gestão de capital e sites Atendimento ao cliente Serviços de assessoria: mercados globais Mercados internacionais Serviços de assessoria: uma corretora confiável Solidez e segurança Serviços de assessoria: estrutura da conta Estrutura da conta Serviços de assessoria: abra sua conta Abra sua conta

Entre em contato com nossa equipe de vendas institucionais para saber mais.

Contatos de vendas

Vantagens da IBKR

  • Sem cobrança de boletas, taxas de custódia, valores mínimos, taxas de uso da plataforma ou software nem taxas de geração de relatórios.
  • A IBKR não tem uma equipe de assessoria competindo com você em busca de clientes.
  • A IBKR pode atender clientes assessores em mais de 200 países e territórios no mundo todo.
  • Oferecemos negociações globais de baixo custo e soluções de custódia a assessores de todos os portes.
  • Negocie ações, opções, futuros, moedas, bonds e fundos em mais de 160 mercados usando uma única conta principal unificada.
  • Use a estratégia de colheita de perdas fiscais para reduzir o passivo tributário dos clientes.
  • Use a função de Índices personalizados para criar carteiras modeladas de acordo com ETFs de índices e facilmente personalizáveis para atingir as metas de investimento dos clientes.
  • CRM gratuito, gerenciamento de carteiras e plataforma de negociação, além do PortfolioAnalyst®, uma ferramenta para consolidar a carteira inteira dos seus clientes.
  • Faturamento automatizado e flexível para os clientes.
  • Serviços gratuitos de criação de sites.

Preços para Profissionais – Maximize seus retornos

A IBKR oferece tarifas de negociação baixas1 e acesso a ações, opções, futuros, moedas, bonds e fundos em uma única plataforma. Quando um mercado oferece um reembolso, transferimos uma parte ou todo o reembolso diretamente para você.2

Saiba mais sobre taxas de corretagem

As taxas de margem mais baixas do mercado, a partir de USD 4,83%.2

Compare as taxas de margem

Receba taxas de juros de até USD 3,83% sobre saldos imediatamente disponíveis.3

Compare as taxas de juros

Receba uma renda extra sobre suas ações emprestáveis.

Ver Otimização de rendimentos de ações
  1. Taxas de negociação baixas segundo a pesquisa de corretoras on-line de 2025 da BrokerChooser: Leia o artigo completo Online Broker Reviews, fevereiro de 2025. "A Interactive Brokers tem taxas de negociação baixas e as melhores taxas de margem do setor. Atualmente, a IB paga juros (de até 3,83% para USD) sobre saldos disponíveis se você tiver um valor patrimonial líquido de USD 100 mil na conta."
  2. Sujeito a quaisquer requisitos legais ou regulatórios aplicáveis.
  3. De acordo com a avaliação do site StockBrokers.com: leia o artigo completo Online Broker Reviews, 29 de janeiro de 2025. "A Interactive Brokers continua liderando com taxas de margem imbatíveis, uma vantagem considerável para traders ativos e profissionais".  Consulte as nossas taxas de margem para mais informações.
  4. Sujeito a restrições. Veja informações adicionais sobre taxas de juros. Taxa de juros de crédito a partir de 2 de abril de 2025 .

Tecnologia para ajudar os assessores a alcançar o sucesso

Plataformas de negociação

Eficientes e premiadas plataformas e ferramentas de negociação para gerenciar os ativos dos clientes. Disponíveis para desktop, dispositivos móveis, web e API.

Tipos de ordens e algoritmos

Mais de 90 tipos de ordens, incluindo ordens limitadas e operações algorítmicas complexas, ajudam você a executar qualquer estratégia de negociação.

Ferramentas do assessor

Identifique oportunidades de mercado, analise resultados, gerencie sua conta e tome decisões baseadas em informações com nossas ferramentas gratuitas de assessoria.

Alocações pré-negociação

Use as alocações pré-negociação da IBKR para alocar operações em bloco a várias contas com um único clique.

Ferramentas gratuitas da conta

Gerencie impostos e operações societárias, aprenda sobre liquidação T+1 e alocações de negociações, e leia sobre outras ferramentas e serviços disponíveis para os clientes.

Colheita de perdas fiscais

Reduza o passivo tributário dos clientes usando a estratégia de colheita de perdas fiscais

Ferramenta de alocação de ordens

Transforme e simplifique a criação, execução e alocação de grupos de ordens. Desenvolva e implemente estratégias de investimentos em poucos minutos para captar oportunidades em mercados voláteis.

DocuSign

Os assessores podem criar um ou mais cadastros de conta e usar o DocuSign para enviar aos clientes toda a documentação necessária, que poderá ser assinada eletronicamente.

Crie carteiras de investimentos centradas nos clientes

Model Marketplace do assessor

O Model Marketplace é um repositório de modelos de carteiras criados por fornecedores terceiros que ajuda você a passar mais tempo com os clientes e menos tempo gerenciando carteiras específicas.

Modelos de carteiras

Os modelos permitem que os assessores criem grupos de instrumentos financeiros com base em temas de investimento específicos e invistam os recursos dos clientes no modelo, em vez de gastar tempo investindo em vários instrumentos ou em instrumentos específicos.

Criação de índices personalizados

Crie e personalize modelos de índices diretos com base na composição de índices principais de rastreamento de ETFs.

Meio ambiente, aspectos sociais e governança (ESG)

As pontuações ESG da Refinitiv oferecem a você e a seus clientes um novo conjunto de ferramentas para tomar decisões de investimentos com base em mais do que apenas fatores financeiros.

Painel do Impact

Use o Impact Dashboard para identificar e investir em empresas que compartilham os valores de seus clientes.

Perfil de risco dos clientes da IBKR

Use o Perfil de risco dos clientes da IBKR para entender a tolerância a riscos e recomendar investimentos adequados para os seus clientes.

Perfil de impacto ESG

Use o Perfil de impacto ESG para entender as preferências do cliente relacionadas a investimentos de impacto e socialmente responsáveis.

Portal do assessor

Uma plataforma gratuita e eficiente de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) para assessores na plataforma da IBKR.

Gestão de clientes integrada

Gerencie o ciclo de vida completo de aquisição e relacionamento com os clientes, use uma ferramenta de perfil de risco dos clientes para entender a tolerância a riscos e administre cada conta do cliente.

Design eficiente

Use fluxos de trabalho simplificados, menus agrupados logicamente e direitos de acesso do usuário para gerenciar com eficiência seus relacionamentos em qualquer desktop ou dispositivo móvel.

Processos confiáveis de integração de clientes

A IBKR oferece várias opções para adicionar e migrar clientes na plataforma, incluindo um recurso de upload em massa e assistência para cadastros personalizados de contas de clientes pelo sistema XML de cadastros.

Gerencie direitos de acesso do usuário

Crie um ou mais responsáveis de segurança para a conta principal e atribua até 250 usuários por função ou conta.

Conheça o Portal do assessor

Geração de relatórios e análises

Monitoramento de desempenho do PortfolioAnalyst

PortfolioAnalyst

O PortfolioAnalyst permite que seus clientes vinculem contas de investimentos, contas bancárias, contas correntes, planos de incentivo e contas de cartões de crédito em uma carteira completa para calcular retornos, entender riscos e mensurar o desempenho diante de benchmarks. Use o relatório de atribuição de desempenho para entender com rapidez como as ponderações (alocação de setor) e as contribuições para o retorno de cada setor se comparam ao índice S&P 500 no período do retorno.

Saiba mais sobre o PortfolioAnalyst
Monitoramento de desempenho do PortfolioAnalyst

Soluções de relatórios eficientes

Fáceis de visualizar e de personalizar, nossas demonstrações financeiras e relatórios cobrem todos os aspectos da sua conta da Interactive Brokers.

Faturamento flexível para clientes

Use nosso CRM para implementar estruturas de taxas flexíveis, automatizar a administração de taxas e fornecer gerenciamento dinâmico de taxas.

Faturamento flexível para clientes

Estruturas de taxas flexíveis

  • Gere faturas para serviços prestados aos clientes por meio de faturamento automático, geração eletrônica de faturas ou faturamento direto.
  • Os tipos de estruturas de taxas dos clientes incluem: porcentagem do valor total líquido realizável, taxas combinadas, taxas fixas, porcentagem de P&L, limite de taxa de desempenho ou linha d'água máxima.

Administração de taxas automatizada

  • Atribua taxas a contas de clientes individualmente ou use um dos nossos modelos gratuitos para aplicar taxas a diversas contas ao mesmo tempo.
  • Cobre taxas de corretagem dos clientes em sua conta principal e reembolse taxas facilmente.

Gerenciamento de taxas dinâmico

  • Defina valores máximos para a geração de faturas ou limites percentuais.
  • Cumpra suas obrigações de compliance ao notificar seus clientes sobre os detalhes das taxas de assessoria.
Ver taxas
Faturamento flexível para clientes

Atendimento ao cliente

Na plataforma da Interactive Brokers, os assessores têm acesso a inúmeros recursos para gerenciar os negócios com eficiência.

Faturamento flexível para clientes

Marca própria

Inclua a identidade visual da sua organização em demonstrações financeiras, registros de clientes e outros materiais informativos, incluindo relatórios de desempenho gerados por meio do PortfolioAnalyst.

Sites de clientes para RIAs

A ferramenta Sites de clientes de assessores da IBKR oferece gratuitamente um site com design gráfico personalizado e funcionalidade moderna. Trabalhamos com RIAs para criar sites profissionais e personalizados.

Webinários facilitados por assessores

Participe da nossa mesa-redonda trimestral, liderada por assessores, sobre a utilização das ferramentas e recursos poderosos disponíveis na plataforma da IBKR para gerenciar e expandir os negócios.

Descubra um mundo de oportunidades


Invista globalmente em ações, opções, futuros, moedas, bonds e fundos em uma única plataforma. Adicione recursos à sua conta e negocie ativos em várias moedas. Acesse dados de mercado 24 horas por dia, 6 dias por semana.

160

Mercados

36

Países

28

Moedas*


Mercados internacionais

As moedas disponíveis variam de acordo com a coligada da Interactive Brokers.

Os elementos gráficos são meramente ilustrativos e não devem servir de referência para a tomada de decisões sobre investimentos.

Localidades no mapa
Horário local: Aberto Fechado

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Uma corretora confiável

Ao transferir seu dinheiro para a conta de uma corretora, é necessário garantir que ela seja segura e capaz de resistir a bons e maus períodos. Nossa sólida posição de capital, balanço patrimonial conservador e controles de risco automatizados foram desenvolvidos para proteger a IBKR contra grandes eventos de mercado que possam ameaçar a estabilidade das instituições financeiras.

IBKR

Cotada na Nasdaq

USD 17,5 bilhões

Capital próprio*

74,2%

Capital privado*

USD 12,4 bilhões

Excedente de capital regulatório*

3,34 milhões

Contas de clientes*

3,52 M

Média diária dos rendimentos das negociações*


Proteção da IBKR
Porta de um cofre de metal

Interactive Brokers Group e sociedades coligadas. Para mais informações, acesse a seção Relações com investidores - Relatório de distribuição de lucros.

Estrutura de contas de assessores

Informações da conta

  • Com a nossa estrutura de conta de assessoria financeira global, os assessores podem oferecer seus serviços a clientes em mais de 200 países e territórios usando uma única conta principal de assessor integrada.
  • Assessores que gerenciam um número de contas superior aos limites estabelecidos pelos estados (geralmente 16 ou mais contas e USD 25 milhões em ativos) devem ser registrados de acordo com os regulamentos locais (por exemplo, assessores de investimento registrados (RIA) para títulos dos EUA e assessores de negociação de commodities para commodities dos EUA).
  • A conta pode ter marca própria com a identidade visual da empresa do assessor.
  • Os titulares da conta principal devem ser maiores de 21 anos.
  • Os assessores de investimentos registrados profissionais podem criar contas com vários níveis ao adicionar contas principais dos seguintes tipos à estrutura da conta: Assessor, Grupo de trading proprietário com limite de negociação separado (STL, na sigla em inglês) e Vários fundos de hedge. Cada conta principal de Assessor, Grupo de trading proprietário com limite de negociação separado e Vários fundos de hedge pode adicionar suas próprias contas de clientes, subcontas e fundos de hedge conforme necessário. Os titulares de contas individuais e conjuntas sob a estrutura de contas de assessor podem adicionar traders autorizados para mudar o tipo de conta para STL.

Abra uma conta de assessor de investimentos registrado

Nossas contas para assessores permitem que assessores de investimentos registrados profissionais (RIAs) e assessores de negociação de commodities (CTAs) executem e aloquem negociações para vários clientes usando uma única interface de gerenciamento de ordens.

Como começar

Outras contas

Guias

Iniciar cadastro

Finalizar cadastro

Para mais informações sobre prêmios recebidos, visite nossa página de prêmios.

Declarações informativas

As projeções ou outras informações geradas pelas ferramentas PortfolioAnalyst® ou Colheita de perdas fiscais relativas à probabilidade de diversos resultados de investimento são de natureza hipotética, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Observe que os resultados podem variar com o uso da ferramenta ao longo do tempo.

As informações fornecidas aqui não se destinam a servir como aconselhamento fiscal e não devem ser usadas pelo destinatário ou qualquer outro contribuinte para evitar penalidades impostas por quaisquer estatutos ou regulamentos fiscais federais, estaduais, locais ou outros. Também é importante reconhecer que não se pode confiar nessas informações para resolver quaisquer questões fiscais.

  1. A corretora com os menores custos segundo a pesquisa de corretoras on-line de 2023 do site StockBrokers.com: Leia o artigo na íntegra Online Broker Reviews, 18 de maio de 2023. "Como os principais clientes da Interactive Brokers são traders profissionais e investidores institucionais (por exemplo, fundos de hedge), é fundamental oferecer as taxas de corretagem mais baixas disponíveis. De acordo com a nossa rigorosa avaliação, a Interactive Brokers oferece as melhores taxas sem dúvida alguma."
  2. Taxas de negociação baixas segundo a pesquisa de corretoras on-line de 2025 da BrokerChooser: Leia o artigo completo Online Broker Reviews, fevereiro de 2025. "A Interactive Brokers tem taxas de negociação baixas e as melhores taxas de margem do setor. Atualmente, a IB paga juros (de até 3,83% para USD) sobre saldos disponíveis se você tiver um valor patrimonial líquido de USD 100 mil na conta."
  3. Sujeito a quaisquer requisitos legais ou regulatórios aplicáveis.
  4. Sujeito a restrições. Veja informações adicionais sobre taxas de juros. Taxa de juros de crédito a partir de 2 de abril de 2025 .
  5. De acordo com a avaliação do site StockBrokers.com: leia o artigo completo Online Broker Reviews, 29 de janeiro de 2025. "A Interactive Brokers continua liderando com taxas de margem imbatíveis, uma vantagem considerável para traders ativos e profissionais".  Consulte as nossas taxas de margem para mais informações.
  6. As moedas disponíveis variam de acordo com a coligada da Interactive Brokers.
  7. Qualquer menção a ETFs não deve ser interpretada como uma recomendação, promoção ou solicitação. Todos os investidores devem analisar e considerar os riscos dos investimentos, assim como as cobranças e as despesas associadas da empresa ou fundo de investimentos antes de começar a investir. Antes de tomar decisões com base neste material, avalie se ele é adequado para as suas circunstâncias particulares e, se necessário, busque assessoria profissional.
  8. Interactive Brokers Group e sociedades coligadas. Para mais informações, acesse a seção Relações com investidores - Relatório de distribuição de lucros.