Alocações pré-negociação
Assessores profissionais e gerentes de investimentos usam as alocações de pré-negociação da IBKR para alocar negociações em bloco para várias contas de clientes com um único clique.
As alocações pré-negociação permitem que os traders:
- Defina uma variedade de critérios para alocar automaticamente ações para uma única conta de cliente ou para várias contas de cliente.
- Configure grupos de contas para alocar ações com base em um único método para um grupo de contas.
- Modifique as alocações ordem por ordem.
- Defina uma alocação padrão que será usada automaticamente quando você criar uma ordem e altere facilmente a alocação padrão a qualquer momento.
- Crie aliases de conta para atribuir nomes fáceis de lembrar às contas.
- Lance ordens e aloque ações diretamente no Trader Workstation.
Grupos de contas
Os grupos de contas oferecem aos traders uma maneira de calcular automaticamente as taxas e alocar ações para grupos predefinidos de contas.A IBKR aceita muitos métodos de alocação diferentes para um grupo de contas:
- Valor total líquido realizável – Aloque ações com base em índices derivados do Valor total líquido realizável de cada conta.
- Patrimônio disponível – Aloque ações com base em índices derivados do patrimônio disponível de cada conta.
- Igualdade – Aloque ações igualmente para todas as contas do grupo.
- Especificado pelo usuário – Crie métodos com valores definidos pelo usuário, como número de unidades, índices ou porcentagens por conta e valores monetários por conta.
Saiba mais sobre grupos de contas e métodos no Guia do usuário do TWS.
Ferramenta de alocação de ordens
Gerencie as alocações de forma mais eficiente com nossa ferramenta de alocação de ordens completa. Esta ferramenta combina alguns dos nossos melhores elementos de alocação em uma única interface, facilitando a alocação de ordens para:
- Reduzir ou sair de uma posição existente.
- Aumentar ou abrir novas posições.
- Alternar posições (fechar algumas e abrir outras, quase simultaneamente).
Saiba mais sobre a ferramenta de alocação de ordens no Guia do usuário do TWS.
Reequilíbrio para assessores
Os assessores podem optar por redistribuir porcentagens de posições nas subcarteiras ao usar o recurso de Reequilíbrio do TWS. Reequilibre TODAS as contas, uma única subconta ou um grupo de contas definido pelo usuário, que inclui um subconjunto de contas. O TWS abre e fecha posições para reequilibrar as carteiras de contas selecionadas com base nas novas porcentagens que você inserir. Você pode adicionar instrumentos financeiros e criar ordens da mesma forma que faria na tela principal de negociação.
Aliases da conta
Os aliases de conta atribuídos às contas de clientes permitem que você identifique facilmente as contas por nomes significativos em vez de números de conta.