Alocações pré-negociação
Alocações pré-negociação
Aloque negociações em bloco em várias contas de
clientes com um único clique.
Assessores profissionais e gestores de investimentos usam alocações pré-negociação para:
- Defina uma variedade de critérios para alocar automaticamente ações para uma única conta de cliente ou para várias contas de cliente.
- Configure grupos de contas para alocar ações com base em um único método para um grupo de contas.
- Modifique as alocações ordem por ordem.
- Defina uma alocação padrão que será usada automaticamente quando você criar uma ordem e altere facilmente a alocação padrão a qualquer momento.
- Crie aliases de conta para atribuir nomes fáceis de lembrar às contas.
- Lance ordens e aloque ações diretamente no Trader Workstation.
Grupos de contas
Calcule automaticamente as proporções e aloque ações para grupos de contas predefinidos. Os métodos de alocação disponíveis incluem:
- Valor total líquido realizável – Aloque ações com base em índices derivados do Valor total líquido realizável de cada conta.
- Patrimônio disponível – Aloque ações com base em índices derivados do patrimônio disponível de cada conta.
- Igualdade – Aloque ações igualmente para todas as contas do grupo.
- Especificado pelo usuário – Crie métodos com valores definidos pelo usuário, como número de unidades, índices ou porcentagens por conta e valores monetários por conta.
Saiba mais sobre grupos de contas e métodos no Guia do usuário do TWS
Ferramenta de alocação de ordens
Gerencie as alocações de forma mais eficiente e aloque ordens facilmente para:
- Reduzir ou sair de uma posição existente.
- Aumentar ou abrir novas posições.
- Alternar posições (fechar algumas e abrir outras, quase simultaneamente).
A ferramenta de Alocação de ordens também inclui a ferramenta Colheita de perdas fiscais da IBKR, que ajuda os assessores a otimizar quaisquer benefícios fiscais decorrentes de perdas de capital e a distribuir as perdas pelas contas afetadas.
Saiba mais sobre a Ferramenta de alocação de ordens
Reequilíbrio para assessores
Os assessores podem optar por redistribuir porcentagens de posições nas subcarteiras ao usar o recurso de Reequilíbrio do TWS. Reequilibre TODAS as contas, uma única subconta ou um grupo de contas definido pelo usuário, que inclui um subconjunto de contas. O TWS abre e fecha posições para reequilibrar as carteiras de contas selecionadas com base nas novas porcentagens que você inserir. Você pode adicionar instrumentos financeiros e criar ordens da mesma forma que faria na tela principal de negociação.
Aliases da conta
Os aliases de conta atribuídos às contas de clientes permitem que você identifique facilmente as contas por nomes significativos em vez de números de conta.