Modelos de carteiras
Carteiras de modelos do TWS oferecem assessores uma abordagem eficiente, que economiza tempo e é mais organizada para investir nos ativos dos clientes.
Os modelos permitem que os assessores criem grupos de instrumentos financeiros com base em temas de investimento específicos e invistam os recursos dos clientes no modelo, em vez de gastar tempo investindo em vários instrumentos ou em instrumentos específicos.
Os modelos de carteira simplificam as tarefas de gerenciamento e investimento de várias contas de clientes, permitindo que os assessores:
- Gerencie diversas estratégias de negociação para cada cliente sem exigir que os clientes abram diversas contas da IB.
- Aloque investimentos de várias contas de clientes em um único modelo de forma rápida e automática.
- Passe mais tempo se concentrando no atendimento ao cliente e menos tempo fazendo negociações individuais.
- Use Modelos de carteira como fundos mútuos, mas sem as considerações fiscais dos fundos mútuos.
- Os assessores podem especificar posições maiores que 100% ao alocar fundos de clientes para um modelo de carteira ao empregar alavancagem conforme desejado.
Um Modelo de carteira pode investir em ações e posições de perna única.