Modelos de carteiras

Carteiras de modelos do TWS oferecem assessores uma abordagem eficiente, que economiza tempo e é mais organizada para investir nos ativos dos clientes.


Modelos de carteiras para assessores

Os modelos permitem que os assessores criem grupos de instrumentos financeiros com base em temas de investimento específicos e invistam os recursos dos clientes no modelo, em vez de gastar tempo investindo em vários instrumentos ou em instrumentos específicos.

Os modelos de carteira simplificam as tarefas de gerenciamento e investimento de várias contas de clientes, permitindo que os assessores:
  • Gerencie diversas estratégias de negociação para cada cliente sem exigir que os clientes abram diversas contas da IB.
  • Aloque investimentos de várias contas de clientes em um único modelo de forma rápida e automática.
  • Passe mais tempo se concentrando no atendimento ao cliente e menos tempo fazendo negociações individuais.
  • Use Modelos de carteira como fundos mútuos, mas sem as considerações fiscais dos fundos mútuos.
  • Os assessores podem especificar posições maiores que 100% ao alocar fundos de clientes para um modelo de carteira ao empregar alavancagem conforme desejado.

Um Modelo de carteira pode investir em ações e posições de perna única.