Criação de índices personalizados
FERRAMENTAS DO ASSESSOR
Criação de índices personalizados
Crie carteiras de ações personalizáveis modeladas em ETFs de índices
Vantagens da IBKR
- Crie e personalize modelos de índice direto com base em uma ampla variedade de ETFs dos EUA.
- Modifique as ponderações desejadas ou use um módulo de regras personalizado que suporte listas de exclusão relacionadas a ESG.
- Ações com sobreponderação ou subponderação relacionadas a ponderações de referência em uma variedade de métricas financeiras.
- Ao contrário do investimento tradicional em ETFs, a indexação personalizada não tem uma taxa de despesa, permite que você personalize o investimento de acordo com as necessidades do seu cliente e vem com mínimos baixos.
Nossa ferramenta de indexação personalizada facilita para os assessores a criação de carteiras modeladas com base em ETFs de índice e facilmente personalizáveis de acordo com as metas de investimento dos clientes. Diferentemente dos ETFs, os clientes possuem ações fracionárias de cada ação componente. Assim, os assessores podem ajustar as ponderações e excluir ações ou setores de acordo com as necessidades do cliente.
Como funciona
Como exemplo ilustrativo, o SPY ETF, que se baseia no SPDR S&P 500, é composto por mais de 500 ações, cada uma com sua própria ponderação. Com a Indexação personalizada, os assessores podem copiar uma lista de participações e ponderações individuais do SPY, salvar a lista como um índice personalizado e implantá-lo como um modelo que pode ser adaptado à sua estratégia ou às necessidades do cliente.
A indexação personalizada oferece diversas vantagens em relação aos ETFs:
- Nenhuma taxa de despesa
- Baixas taxas de corretagem
- Baixos valores mínimos
- Personalize modelos para atender às necessidades do cliente
Além disso, os assessores podem:
- Definir objetivos de saldos
- Excluir qualquer ação selecionada
- Aplicar listas de exclusão relacionadas a ESG (por exemplo, “Combustíveis fósseis”)
- Definir regras personalizadas (por exemplo, excluir ações de pequena capitalização "small cap"; ações com sobreponderação. em que o P/L está dentro de uma determinada faixa e a ação está em um setor específico; e assim por diante)
- Trocar ações no modelo por ações que você deseja possuir com um único clique.
Taxas de corretagem por nível
| Valor da cesta | Taxa de corretagem mínima |
|---|---|
| ≤ USD 700 | USD 0,35 |
| > USD 700 e ≤ USD 10.000 | Min (0,0005 * Valor da cesta OU USD 0,35 * Número de ordens) |
| > USD 10.000 e menor de 15 ordens | USD 0,35 * Número de ordens |
| > USD 10.000 e 15 ou mais ordens | USD 5,00 |
| Máximo por ordem | 1% do valor da cesta |
Taxas de corretagem fixas
| Valor da cesta | Taxa de corretagem mínima |
|---|---|
| ≤ USD 2.000 | USD 1,00 |
| > USD 2.000 e ≤ USD 10.000 | Min (0,0005 * Valor da cesta OU USD 1,00 * Número de ordens) |
| > USD 10.000 e menos de 5 ordens | USD 1,00 * Número de ordens |
| > USD 10.000 e 5 ou mais ordens | USD 5,00 |
| Máximo por ordem | 1% do valor da cesta |
A indexação personalizada está atualmente disponível no Trader Workstation (TWS).
Índices personalizados da Interactive Brokers para assessores
Use o recurso de indexação personalizada da Interactive Brokers para criar modelos a partir de uma ampla seleção de ETFs conhecidos baseados em índices. Os assessores podem replicar os pesos e participações reais em uma variedade de ETFs conhecidos de base ampla e, em seguida, personalizar a seleção ao alterar os pesos individuais do setor ou excluir ações com base em critérios financeiros fundamentais.
Vídeo com tutorial
Clientes de investimento e reequilíbrio em um índice personalizado
A ferramenta de indexação personalizada da Interactive Brokers permite que os assessores invistam o dinheiro dos clientes em carteiras modeladas com base em ETFs de índice e os reequilibrem facilmente usando pesos calculados a partir de uma variedade de opções.
Vídeo com tutorialDeclarações informativas
- Qualquer menção a ETFs não deve ser interpretada como uma recomendação, promoção ou solicitação. Todos os investidores devem analisar e considerar os riscos dos investimentos, assim como as cobranças e as despesas associadas da empresa ou fundo de investimentos antes de começar a investir. Antes de tomar decisões com base neste material, avalie se ele é adequado para as suas circunstâncias particulares e, se necessário, busque assessoria profissional.