Otimizador fiscal

Otimizador fiscal

Gerencie seus lucros e perdas de maneira proativa com o Otimizador fiscal

Assuma o controle de seus impostos ao alterar os métodos de correspondência de lotes fiscais rapidamente para otimizar seus lucros e perdas.1

  • Altere o método de correspondência padrão da sua conta, o dia de negociação atual ou o dia de negociação anterior.
  • Execute cenários hipotéticos em tempo real para ver como diferentes métodos de correspondência de lotes afetam seus lucros e perdas.
  • Escolha entre vários métodos de correspondência de lote fiscal, incluindo UEPS, PEPS, Maximizar lucros de longo prazo, Maximizar perdas de longo prazo, Maximizar lucros de curto prazo, Maximizar perdas de curto prazo e Custo mais alto.
  • Combine manualmente lotes específicos com negociações usando o método de correspondência de lote específico.
  • Faça alterações e salve-as até 20h30 ET de qualquer dia de negociação.
  • Visualize dados de lucros e perdas acumulados no ano por símbolo.

O Otimizador fiscal está integrado ao seu aplicativo de negociação:

  • No Trader Workstation (TWS), use o menu do botão direito em uma posição e selecione Alterar lotes fiscais.
  • No IBKR Mobile, toque no menu Mais no canto inferior direito e deslize para cima para encontrar a seção de Gerenciamento de conta. Toque para expandir e depois toque no ícone do Otimizador de impostos.
  • No Portal, clique em Desempenho e relatórios > Documentos fiscais > Otimizador fiscal – Iniciar Otimizador fiscal

Esta ferramenta está disponível para negociações de ações, opções, bonds, warrants e futuros de ações individuais.

Como usar o Otimizador fiscal da IBKR

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Declarações informativas

A Interactive Brokers não oferece aconselhamento fiscal, não faz declarações a respeito de consequências fiscais específicas para quaisquer carteiras de investimento e não pode ajudar os clientes com declarações de impostos. Os investidores devem consultar um profissional especialista em impostos sobre as implicações fiscais de qualquer investimento. O tratamento fiscal depende de circunstâncias individuais e pode estar sujeito a alterações no futuro.

As projeções ou outras informações geradas pelo Otimizador fiscal em relação à probabilidade de diferentes resultados de investimento são de natureza hipotética, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Observe que os resultados podem variar com o uso da ferramenta ao longo do tempo.

  1. Observe que, para Ações fracionárias, métodos de correspondência de lotes personalizados ou específicos não estão disponíveis. As Ações fracionárias devem ser definidas para usar o método de correspondência de lote padrão.