Advisor Portal

Advisor Portal

Unsere schlüsselfertige Lösung für CRM, Verwahrung, Kontoverwaltung, Trading und Reporting hilft Ihnen dabei, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und zu geringen Kosten Ihr Geschäft effizient zu verwalten.

Wenden Sie sich an unser Vertriebsteam für Geschäftskunden, um mehr zu erfahren.

Ihre Vorteile bei Interactive Brokers

  • Integriertes Paket aus fortschrittlichen Tools für jeden Schritt des Client Relationship Management (CRM) – von der Akquise bis zur Kundenpflege
  • Leistungsstarke, preisgekrönte Trading-Plattformen zum Handeln von Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und mehr an über 150 Märkten mit nur einem einzigen konsolidierten Masterkonto – plus Krypto-Handel über dieselbe Plattform
  • Digitale Tools zum Verwalten von Konten und Koordinieren von Guthabenübertragungen inkl. einer Funktion für die automatisierte und flexible Rechnungsstellung
  • PortfolioAnalyst®: ein Tool, das die Portfolios Ihrer Kundinnen und Kunden vereint

Client Relationship Management (CRM)

Das Herzstück des Advisor Portal ist ein integriertes Paket an CRM-Tools für jeden Schritt der Kundenpflege.

  • Kundenbindung stärken durch E-Mails, Hinweise, Agendas, Kalender und weitere Funktionen, darunter auch Einladungen zur Kontoeröffnung für Prospects
  • Angaben zu Kontakten speichern, anzeigen und aktualisieren – sowohl für Bestandskundschaft als auch Prospects
  • Gebührenstrukturen festlegen und mithilfe von Vorlagen die Verwaltung, Rechnungsstellung sowie die Beantwortung von Anfragen automatisieren und vereinfachen
  • Finanzinformationen von Kundinnen und Kunden zusammenführen – sowohl von IBKR-Konten als auch jedem anderen Finanzinstitut
  • Umsatzübersichten, Performance-Berichte, Mitteilungen und mehr mit Ihrem Logo versehen mit Ihrer Website verlinken
  • Mit dem PortfolioAnalyst®, einem voll ausgestatteten Tool für das Portfolio-Management, schnell und einfach Finanzinformationen zusammenführen, leistungsstarke Analysen durchführen, ETF- und Fondsbeteiligungen nach verschiedenen Segmentierungsstrategien auftteilen, benutzerdefinierte Berichte erstellen und vieles mehr erledigen

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Kunden-Onboarding und Kontoverwaltung

Kunden-Onboarding
und Kontoverwaltung

Nutzen Sie unsere Tools für die digitale Kontoverwaltung, um Anträge und Konten zu verwalten sowie die Übertragung von Guthaben auf Konten zu koordinieren.

  • Verschiedene Optionen, um Kundinnen und Kunden zu IBKR hinzuzufügen oder zu migrieren, einschließlich einer Mass-Upload-Funktion und Unterstützung bei individuell gestalteten Kundenkontenanträgen
  • Vorhandene Informationen über Prospects nutzen, um ihnen per E-Mail anzubieten, ihre Anträge für sie abzuschließen
  • Kundenkonten in einem einzigen Benutzerkonto verknüpfen und Zugriffsrechte nach Funktion und Kundenkonto zuweisen
  • Gemeinsam mit Ihren Kundinnen und Kunden Risikoprofile erstellen, um ihnen dazu passende Anlagen empfehlen zu können
  • Kundenanforderungen in Bezug auf sozial verantwortungsvolle Anlagen bestimmen und umsetzen
  • Guthaben und Positionen übertragen, den Status und Verlauf von Transaktionen prüfen sowie Auszahlungsaufträge für das Masterkonto und die Kundenkonten einreichen
  • Kundenkonten schützen – mit der 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) unseres sicheren Anmeldesystems, die zusätzliche Sicherheit bietet

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Berater-Trading-Plattformen

Trader Workstation (TWS)

Trader Workstation (TWS)

Unsere Vorzeigeplattform ist ideal für alle, die mehrere Produkten handeln und deshalb eine robuste und flexible Plattform benötigen. Die TWS umfasst eine Reihe von Funktionen, die Berater/-innen das Trading und die Positionsverwaltung erleichtern sollen.

IBKR TWS für Mobilgeräte

IBKR Mobile

Handeln Sie direkt über Ihr iOS- oder Android-Mobilgerät und behalten Sie Ihr Konto im Auge.

IBKR GlobalTrader

IBKR GlobalTrader

Die bequemste Art, globale Aktien, Optionen und ETFs auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät (Tablet oder Smartphone) zu handeln.

IBKR-APIs

IBKR-API

Von der benutzerfreundlichen Excel-API bis zur hochleistungsfähigen FIX-API: Wir haben die richtige Lösung, egal, welche Vorkenntnisse Sie mitbringen. Unsere TWS-API bietet zahlreiche Beispiele, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Fortschrittliche Anlage- und Portfolio-Tools

Fortschrittliche Anlage- und Portfolio-Tools

Investieren Sie weltweit in Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Fonds von einem einzigen Konto aus. Die Tools unterstützen Einzahlungen und Trades in verschiedenen Währungen sowie den Handel von US- und europäischen Aktienbruchteilen.


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Support

Häufig gestellte Fragen

Sie suchen nach Antworten? In unserer großen Sammlung an häufig gestellten Fragen werden Sie fündig.

IBKR Campus

Mit unserem Lernangebot für Beraterinnen und Berater können Sie sich mit den Tools, Märkten und Technologien vertraut machen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Informieren Sie sich in Traders’ Insight über aktuelle Marktereignisse, erweitern Sie Ihre Programmierkenntnisse im Quant-Blog, abonnieren Sie unseren Podcast-Kanal für Interviews und Audio-Artikel über das Geschehen in der Finanzwelt oder melden Sie sich zu einem kostenlosen Webinar an.

Globales Produktangebot

Investieren Sie über eine einzige Plattform weltweit in Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Fonds.

Margin-Handel

IBKR bietet Marginsätze zwischen 5,83 % und 6,83 % USD. Damit sind wir der Broker mit den niedrigsten Zinssätzen auf Margin-Kredite laut Online-Broker-Umfrage 2023 von StockBrokers.com. Ganzen Artikel lesen..

Support für Geschäftskunden

Auf unserer Support-Seite finden Sie Anleitungsvideos, Benutzerhandbücher, Versionshinweise und unsere Kontaktinformationen.