Broker Portal

Broker Portal

Unsere schlüsselfertige Lösung für CRM, Verwahrung, Kontoverwaltung, Trading und Reporting hilft Ihnen dabei, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und zu geringen Kosten Ihr Geschäft effizient zu verwalten.

Wenden Sie sich an unser Vertriebsteam für Geschäftskunden, um mehr zu erfahren.

Ihre Vorteile bei Interactive Brokers

  • Integriertes Paket aus fortschrittlichen Tools für jeden Schritt des Client Relationship Management (CRM) – von der Akquise bis zur Kundenpflege
  • Leistungsstarke, preisgekrönte Trading-Plattformen zum Handeln von Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und mehr an über 150 Märkten mit nur einem einzigen konsolidierten Masterkonto – plus Krypto-Handel über dieselbe Plattform
  • Digitale Tools zum Verwalten von Konten und Koordinieren von Guthabenübertragungen inkl. einer Funktion für die automatisierte und flexible Rechnungsstellung
  • PortfolioAnalyst®: ein Tool, das die Portfolios Ihrer Kundinnen und Kunden vereint

Client Relationship Management (CRM)

Das Herzstück des Broker Portal ist ein integriertes Paket an CRM-Tools für jeden Schritt der Kundenpflege.

  • Kundenbindung stärken durch E-Mails, Hinweise, Agendas, Kalender und weitere Funktionen, darunter auch Einladungen zur Kontoeröffnung für Prospects
  • Angaben zu Kontakten speichern, anzeigen und aktualisieren – sowohl für Bestandskundschaft als auch Prospects
  • Gebührenstrukturen festlegen und mithilfe von Vorlagen die Verwaltung, Rechnungsstellung sowie die Beantwortung von Anfragen automatisieren und vereinfachen
  • Finanzinformationen von Kundinnen und Kunden zusammenführen – sowohl von IBKR-Konten als auch jedem anderen Finanzinstitut
  • Umsatzübersichten, Performance-Berichte, Mitteilungen und mehr mit Ihrem Logo versehen mit Ihrer Website verlinken
  • Mit dem PortfolioAnalyst®, einem voll ausgestatteten Tool für das Portfolio-Management, schnell und einfach Finanzinformationen zusammenführen, leistungsstarke Analysen durchführen, ETF- und Fondsbeteiligungen nach verschiedenen Segmentierungsstrategien auftteilen, benutzerdefinierte Berichte erstellen und vieles mehr erledigen

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Kunden-Onboarding und Kontoverwaltung

Kunden-Onboarding
und Kontoverwaltung

Nutzen Sie unsere Tools für die digitale Kontoverwaltung, um Anträge und Konten zu verwalten sowie die Übertragung von Guthaben auf Konten zu koordinieren.

  • Verschiedene Optionen, um Kundinnen und Kunden zu IBKR hinzuzufügen oder zu migrieren, einschließlich einer Mass-Upload-Funktion und Unterstützung bei individuell gestalteten Kundenkontenanträgen
  • Vorhandene Informationen über Prospects nutzen, um ihnen per E-Mail anzubieten, ihre Anträge für sie abzuschließen
  • Kundenkonten in einem einzigen Benutzerkonto verknüpfen und Zugriffsrechte nach Funktion und Kundenkonto zuweisen
  • Kundenanforderungen in Bezug auf sozial verantwortungsvolle Anlagen bestimmen und umsetzen
  • Guthaben und Positionen übertragen, den Status und Verlauf von Transaktionen prüfen sowie Auszahlungsaufträge für das Masterkonto und die Kundenkonten einreichen
  • Kundenkonten schützen – mit der 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) unseres sicheren Anmeldesystems, die zusätzliche Sicherheit bietet

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Trading-Funktionen

Trading-Plattformen

Mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort erhalten Sie Zugang zu unseren preisgekrönten Plattformen, die mit ihrer Leistung professionelle Trader ansprechen, aber gleichzeitig so gestaltet sind, das sie von allen genutzt werden können.

Alle Plattformen stehen den Kundinnen und Kunden des Brokers zur Verfügung.

Für die Broker-Masterkonten verfügbare Konten

Die Trading-Plattformen von IBKR geordnet nach Handelserfahrung

Anfänger Durchschnitt Fortgeschritten
IBKR GlobalTrader Mobil
Portal Web
IBKR Mobile Mobil
Trader Workstation (TWS) Desktop
IBKR-APIs Desktop
Trader Workstation (TWS)

Trader Workstation (TWS)

Unsere Hauptplattform wurde für alle entwickelt, die aktiv traden und anlegen wollen, mit mehreren Produkten handeln und deshalb eine robuste und flexible Plattform benötigen.

IBKR-APIs

IBKR-API

Von der benutzerfreundlichen Excel-API bis zur hochleistungsfähigen FIX-API: Wir haben die richtige Lösung, egal, welche Vorkenntnisse Sie mitbringen.

Portal

Portal

Broker nutzen das Portal, um Kundenkonten zu verwalten, während ihre Kundinnen und Kunden damit Kurse verfolgen, Trades platzieren, Kontostände einsehen, Berichte abrufen und mehr erledigen können.

IBKR TWS für Mobilgeräte

IBKR Mobile

Bietet den Broker-Kundinnen und -Kunden die Möglichkeit, mit ihrem iOS- oder Android-Gerät (Tablet oder Smartphone) unterwegs zu handeln und ihr Konto im Blick zu behalten.

Hinweis: Kundinnen und Kunden von einführenden Brokern können die iOS- und Android-Apps herunterladen, aber die Broker haben hierzu keinen direkten Zugang.

IBKR GlobalTrader

IBKR GlobalTrader

Bietet Broker-Kundinnen und -Kunden die Möglichkeit, weltweit verfügbare Aktien, Optionen und ETFs über eine vereinfachte Mobilgerät-Schnittstelle zu handeln.

Hinweis: Kundinnen und Kunden von einführenden Brokern können die iOS- und Android-Apps herunterladen, aber die Broker haben hierzu keinen direkten Zugang.

Fortschrittliche Anlage- und Portfolio-Tools

Fortschrittliche Anlage- und Portfolio-Tools

Investieren Sie weltweit in Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Fonds von einem einzigen Konto aus. Die Tools unterstützen Einzahlungen und Trades in verschiedenen Währungen sowie den Handel von US- und europäischen Aktienbruchteilen.


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Performance & Umsatzübersichten

Performance & Umsatzübersichten

Unter Performance & Statements (Performance & Umsatzübersichte) haben Sie im Broker Portal Zugriff auf den PortfolioAnalyst®, standardmäßige Umsatzübersichten, Flex Queries, Steuerunterlagen, eine Reihe brokerspezifischer Berichte und mehr.

IB stellt im Portal unter Performance-Berichte eine Reihe von stark anpassbaren Berichten in verschiedenen Formaten bereit. Zusätzlich gibt es für einführende Broker auch die folgenden „Broker Exception Reports“:

  • Bericht über eingehende Aktientransfers: Eine Liste aller Wertpapiere, die von einer externen Quelle an ein Kundenkonto transferiert wurden.
  • Trade-Verzeichnis für Small- und Micro-Caps: Eine Liste der Trades, die von IBroker-Kundenkonten aus durchgeführt wurden und bei denen der Aktienpreis unter 5,00 USD lag.
  • Bericht über Änderungen von Kundenangaben: Eine Liste aller Änderungen von Angaben, die die Kundinnen und Kunden eines IBroker am Vortag vorgenommen haben, einschließlich Adressänderungen.
  • Top-40-Konten: Eine Liste der 40 besten IBroker-Kundinnen und -Kunden basierend auf Gewinnen/Verlusten und Provisionen.
    * Hinweis: Dieser Bericht lässt sich derzeit nicht erstellen und wird neu geschrieben.
  • Kassenbuch: Eine Liste der Ein- und Auszahlungen der IBroker-Kundenkonten.
  • Bericht über die Überprüfung der Zertifizierung ausländischer Banken: Eine Liste aller Kundenkonten, die sich selbst als ausländische Bank klassifiziert haben.
  • OFAC- und World-Check-Berichte: Diese umfassen einen Abgleich mit den globalen Quellen von OFAC und World Check sowie den OFAC- und World-Check-Berichten, die in den letzten 21 Tagen für jedes offene, verrechnete Unterkonte eines IBroker-Masterkontos erschienen sind und verarbeitet wurden.
  • Berichte über Kontoinformationen und CIP-Eröffnungsdokumente: Die Berichte über Kontoinformationen betreffen Konten, die für neu genehmigte Kundinnen und Kunden des IBrokers erstellt wurden, die im Zeitraum zwischen dem letzten Handelstag und dem Erstellungstag des Berichts genehmigt wurden. Sie umfassen nicht bestehende Kundenkonten, die genehmigt wurden, bevor sich der IBroker für FINRA-4311-Berichte registriert hat. Die Berichte enthalten Informationen wie Name, Adresse, Organisation usw. Sie liefern auch die grundlegenden Kontoangaben, die Gesellschaften des Kontos, die TWS-Benutzer mit den dazugehörigen Gesellschaften und, falls vorhanden, die World-Check-/Equifax-Prüfungen. Die zum Zweck der Geldwäschebekämpfung verwendeten CIP-Eröffnungsdokumente werden nach demselben Zeitplan bereitgestellt wie die Berichte über Kontoinformationen. Wenn CIP-Dokumente für ein Konto benötigt werden, kann es sich dabei um Kopien einer Fahrerlaubnis, eines Reisepasses, einer Verbrauchsrechnung usw. handeln.
  • Politisch exponierte Personen: Diese Berichte listen alle Unterkonten eines IBroker-Masterkontos auf, die von der Compliance-Abteilung als PEP gekennzeichnet wurden. In der Regel kennzeichnet Compliance ein Konto als PEP, wenn die OFAC- oder World-Check-Überprüfung ein positves PEP-Ergebnis liefert.

Support

Häufig gestellte Fragen

Sie suchen nach Antworten? In unserer großen Sammlung an häufig gestellten Fragen werden Sie fündig.

IBKR Campus

Mit unserem Lernangebot für Beraterinnen und Berater können Sie sich mit den Tools, Märkten und Technologien vertraut machen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Informieren Sie sich in Traders’ Insight über aktuelle Marktereignisse, erweitern Sie Ihre Programmierkenntnisse im Quant-Blog, abonnieren Sie unseren Podcast-Kanal für Interviews und Audio-Artikel über das Geschehen in der Finanzwelt oder melden Sie sich zu einem kostenlosen Webinar an.

Globales Produktangebot

Investieren Sie über eine einzige Plattform weltweit in Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Fonds.

Margin-Handel

IBKR bietet Marginsätze zwischen 5,83 % USD und 6,83 % USD. Damit sind wir der Broker mit den niedrigsten Zinssätzen auf Margin-Kredite laut Online-Broker-Umfrage 2023 von StockBrokers.com. Ganzen Artikel lesen..

Support für Geschäftskunden

Auf unserer Support-Seite finden Sie Anleitungsvideos, Benutzerhandbücher, Versionshinweise und unsere Kontaktinformationen.