Der Steueroptimierer gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Steuersituation. Mit diesem Tool passen Sie im Handumdrehen Ihre Steuerpostenzuordnungsmethode an und optimieren Ihre Kapitalgewinne und -verluste.
- Ändern Sie die Standardzuordnungsmethode Ihres Konto oder für den aktuellen bzw. letzten Handelstag.
- Erstellen Sie echtzeitbasierte „Was-wäre-wenn“-Szenarien, um herauszufinden, wie sich verschiedene Steuerpostenzuordnungsmethoden auf Ihre Gewinne und Verluste auswirken.
- Wählen Sie zwischen mehreren Steuerpostenzuordnungsmethoden, wie zum Beispiel: LIFO, FIFO, Maximierung langfristiger Gewinne, Maximierung langfristiger Verluste, Maximierung kurzfristiger Gewinne, Maximierung kurzfristiger Verluste und höchste Kosten.
- Ordnen Sie mit der Zuordnungsmethode „Einzelne Posten“ bestimmte Steuerposten manuell einem Handel zu.
- Nehmen Sie an beliebigen Handelstagen Änderungen vor und speichern Sie diese bis 20:30 Uhr (US-Ostküstenzeit).
- Sehen Sie sich Gewinn- und Verlustdaten des Jahres bis zum aktuellen Tag (year-to-date, YTD) nach Symbol geordnet an.
Der Steueroptimierer ist bereits in Ihre Trading-App integriert:
- Klicken Sie in der TWS mit der rechten Maustaste auf eine Position und wählen Sie Steuerposten ändern aus.
- Klicken Sie in IBKR Mobile im Menü auf Transaktionen, öffnen Sie die Registerkarte Trades und tippen Sie auf einen Trade, um die Trade-Informationen aufzurufen. Tippen Sie anschließend auf Steuerposten ändern.
- Klicken Sie im Client Portal auf Performance & Berichte > Steuerdokumente > Steueroptimierer – Steueroptimierer starten
Dieses Tool ist für Aktien, Optionen, Anleihen, Optionsscheine und Single-Stock-Futures verfügbar.