CRM для консультантов и брокеров

Управляйте информацией о клиентах и взаимодействиями с ними в одном месте без дополнительных трат.

Полностью интегрирована в "Портал консультантов" и "Портал брокеров".
Храните, просматривайте и обновляйте информацию о всех своих контактах (потенциальных, существующих и бывших клиентах/коллегах), а также личных и профессиональных отношениях в одном месте.
Быстро превращайте потенциальных клиентов в настоящих, отправляя электронные приглашения на открытие счета.
Управляйте всеми клиентскими рассылками, включая отправку и просмотр истории электронных сообщений, через безопасную стороннюю службу¹.
Отправляйте электронные письма нескольким людям сразу, используя функцию массовой рассылки.
Добавляйте заметки к своим клиентским записям и быстро сортируйте, редактируйте или удаляйте их.
Добавляйте задачи и события, связанные с любым контрактом, и просматривайте предстоящие планы в календаре CRM.

Проверяйте состояние клиентских заявок и открывайте подробную информацию о своих текущих клиентах одним щелчком мыши.
Храните записи CRM о закрытых счетах клиентов на случай их повторного открытия.
Находите контакты при помощи быстрого поиска или ряда критериев.
Быстро переключайтесь между панелью инструментов и CRM для просмотра различных аспектов клиентских счетов.
Объединяйте свои контакты в группы, чтобы оптимизировать управление.
Загружайте несколько контактов сразу, импортируя файлы .CSV из Microsoft Excel.
Быстро удаляйте и распечатывайте документы.

Interactive Brokers предлагает надежную электронную почту с 25 ГБ места на сервере Rackspace всего за $1.20 в месяц, снимаемый с вашего счета в IB. Эти учетные записи создаются вами через CRM, у Interactive Brokers нет к ним доступа.