Оптимизатор налогов

Оптимизатор налогов

Управляйте доходами и убытками с "Оптимизатором налогов"

Контролируйте свои налоги, легко изменяя метод подбора налоговых лотов, для обеспечения оптимальных доходов и убытков.1

  • Меняйте стандартный метод подбора лотов для вашего счета или для текущего/прошлого торгового дня.
  • Используйте функцию "Что, если" для проверки того, как различные методы подбора лотов повлияют на ваши доходы и убытки.
  • Выбирайте из нескольких методов подбора налоговых лотов, включая LIFO, FIFO, Максимизация долгосрочной прибыли, Максимизация долгосрочных убытков, Максимизация краткосрочной прибыли, Максимизация краткосрочных убытков, а также Наивысшая стоимость.
  • Вручную назначайте определенные лоты для сделок, используя соответствующую функцию.
  • Вносите изменения и сохраняйте их в любой торговый день до 20:30 ET.
  • Просматривайте прибыль и убытки за последние 12 месяцев по символу.

"Оптимизатор налогов" входит в вашу торговую платформу:

  • В TWS щелкните правой кнопкой мыши по позиции и из контекстного меню выберите Изменить налоговые лоты.
  • В IBKR Mobile, откройте меню "Еще" в правом нижнем углу, затем прокрутите список, проведя пальцем вверх, пока не увидите "Управление счетом". Выберите его и в развернувшемся окне нажмите на значок Оптимизатора налогов.
  • В "Портале" выберите Доходность и отчеты > Налоговые документы > Оптимизатор налогов – Запустить "Оптимизатор налогов"

Данный инструмент поддерживает акции, опционы, облигации, варранты и фьючерсы на одиночные акции.

Использование "Оптимизатора налогов" IBKR

Смотреть видео

Примечания

Interactive Brokers не предоставляет налоговых консультаций, не дает гарантий касательно конкретных налоговых результатов инвестиций и не принимает участие в подаче клиентских налоговых деклараций. Инвесторам следует проконсультироваться с налоговым специалистом о последствиях любых вложений. Налоговый режим зависит от обстоятельств клиента и может меняться.

Прогнозы и другие показатели вероятности различных результатов инвестиций, сгенерированные инструментом "Оптимизатор налогов", несут гипотетический характер и не являются фактическими или гарантированными. Обратите внимание, что результаты могут меняться с течением времени.

  1. Важно знать, что дробные акции не поддерживают настраиваемый или индивидуальный выбор налоговых лотов. Для них должен быть задан стандартный подбор лотов.