Ребалансировка портфеля

Понимание интерфейса

Счет

Воспользуйтесь панелью "Счет", чтобы выбрать счет или набор счетов, который будет затронут процессом перебалансировки. Частные лица увидят только один счет. Консультанты и другие пользователи с несколькими счетами могут использовать меню, чтобы выбрать отдельный счет, все счета или конкретную группу.

Панель контрактов

Используйте панель контрактов для регулировки веса отдельных позиций в вашем портфеле.

• Установить цели из текущих – это кнопка сброса целевых процентов для установки настоящих процентных значений.
• Очистить цели – данная кнопка очищает все показатели в колонке целевых процентов, а также сохраненные цели.

Панель кнопок

Отметьте поле "Быстрый режим" галочкой для мгновенной передачи ордеров при нажатии на кнопку "Передать все". Иначе вам сначала будет высвечиваться с просьбой подтвердить отправку. Другие кнопки:

• Импорт – переносит данные из контрактных строк на панель контрактов.
• Экспорт – экспортирует все имеющиеся строки в файл формата CSV.
• Создать ордера перебалансировки – создает ордера для исполнения модели. Отправляйте ордера из вкладки "Ордера" в торговой панели внизу окна.
• Перебалансировка до максимума – создает ордера перебалансировки на основе максимальных процентов.
• Отменить все ордера – немедленно аннулирует все неотправленные и отменяет активные ордера на панели.
• Передать все – когда включен быстрый режим, то данную кнопку можно использовать, чтобы сразу отправить все ордера перебалансировки с панели ордеров. Если функция неактивна, то вам сначала высветится окно подтверждения.

Панель торговли

Панель торговли обеспечивает обзор неотправленных ордеров/сделок и журналов операций.

Перебалансируйте позиции

Задайте целевые проценты

Меняйте Целевой % каждой позиции, пока общий вес не достигнет желаемого показателя. Одновременно вы можете открывать позиции, просто введя символ контракта в пустую строку точно так же, как сделали бы в торговом окне.

Выберите Создать ордер перебалансировки, чтобы система автоматически смоделировала новую структуру портфеля. Торговая панель отобразит детали ордеров. При необходимости скорректируйте их критерии и произведите отправку. Выбрав Отправить все, вы исполните ордера, созданные в модуле перебалансировки. Нажмите Отменить все ордера, чтобы аннулировать как переданные, так и неотправленные ордера.