Портал консультантов

Портал консультантов

Готовый инструмент для управления отношениями с клиентами, торговли и отчетности, который поможет экономично и эффективно вести бизнес.

Панель CRM Сопровождение новых клиентов Торговые платформы Инструменты портфеля Вспомогательные ресурсы

Преимущества Interactive Brokers

Целый ряд интегрированных инструментов управления контактами и взаимоотношениями с клиентами
Мощные платформы для торговли акциями, опционами, фьючерсами, валютой, облигациями, фондами и т.д. более чем на 160 рынках с единого мастер-счета, а также возможность крипто-торговли через ту же платформу
Цифровые инструменты управления счетами и балансами, а также автоматизированная и гибкая система выставления счетов клиентам
"Портфельный аналитик" – инструмент для глобальной консолидации портфелей ваших клиентов

Система взаимоотношений с клиентами (CRM)

В основе "Портала консультантов" лежит ряд интегрированных инструментов управления контактами и взаимоотношениями с клиентами (Client Relationship Managenement или CRM).

Поддерживайте связь с заинтересованными лицами посредством электронных писем, заметок, планов, календарей и прочих способов, включая электронные приглашения на открытие счета.
Храните, просматривайте и обновляйте информацию о контактах как потенциальных, так и существующих клиентов.
Создавайте структуры сборов и используйте шаблоны, чтобы упрощать и автоматизировать процесс администрирования, выставления счетов и обработки запросов.
Соберите финансовые данные клиентов из любого учреждения со счетами в IBKR в одном месте.
Добавьте свой логотип и ссылки на ваш сайт в выписки, отчеты о доходности, письма и т.д.
Пользуйтесь "Портфельным аналитиком" – полноценным инструментом управления, позволяющим быстро и удобно консолидировать финансовые показатели, проводить анализ, создавать отчеты, распределять ETF и фонды согласно ряду стратегий сегментации и многое другое.

Подробнее о CRM

Сопровождение клиентов
и "Управление счетом"

Используйте наши цифровые инструменты управления счетом, чтобы отслеживать клиентские заявки, контролировать счета и координировать финансирование.

Выбирайте из ряда методов добавления и переноса клиентов в IBKR, в т.ч. функция массовой загрузки и персонализированные клиентские заявки.
Рассылая приглашения, используйте имеющуюся у вас информацию о потенциальных клиентах, чтобы заполнять заявки от их лица.
Консультанты могут создавать клиентские заявки и использовать DocuSign для отправки каждому счету на электронную подпись вместе со всей остальной документацией.
Связывайте несколько счетов под одним именем пользователя и предоставляйте права доступа клиентам согласно функции и счету.
Определяйте рискоустойчивость вместе с клиентами и рекомендуйте подходящие им вложения.
Устанавливайте предпочтения клиентов по социально ответственному инвестированию.
Переводите средства и позиции, проверяйте статус и историю операций, а также запрашивайте вывод средств с мастер-счета и клиентских счетов.
Обеспечивайте клиентские счета дополнительным уровнем защиты при помощи двухфакторной аутентификации, входящей в нашу Систему безопасного входа.

Подробнее об "Управлении счетом"

Торговые платформы для консультантов

Trader Workstation (TWS)

TWS является нашей основной настольной платформой, обеспечивающей мощность и гибкость при торговле несколькими продуктами. Она включает в себя ряд функций, созданных специально, чтобы упростить управление операциями и позициями для консультантов.

Подробнее о TWS

IBKR Mobile

Легко торгуйте и отслеживайте показатели счета в IBKR со своего устройства на iOS или Android (планшет или смартфон).

Подробнее о IBKR Mobile

IBKR GlobalTrader

Легко торгуйте акциями, опционами и ETF со своего устройства на iOS или Android (планшет или смартфон).

Подробнее о IBKR GlobalTrader

IBKR API

Начиная с простого Excel API и заканчивая промышленным FIX API, нам есть что предложить для инвесторов любого уровня. API для TWS содержит много примеров, которые помогут вам приступить к работе.

Подробнее о IBKR API

Мощные инструменты управления вложениями и портфелем

Инвестируйте в акции, опционы, фьючерсы, иностранные валюты, облигации и фонды по всему миру через единую платформу. Пополняйте счет в любой из доступных валют и торгуйте активами в различных валютах, включая дробные акции США и Европы.

Прогнозируйте гипотетическую эффективность портфелей клиентов и оценивайте вероятность достижения ваших целей.
Создавайте проприетарные индексы или производите сопоставительный анализ акций/ETF, чтобы быстро определять риски и прибыльность.
Пользуйтесь поиском облигаций на инвестиционных площадках.
Просматривайте потоковые рыночные данные бесплатно (или оплачивая лишь биржевые сборы), применяйте десятки бесплатных и премиальных рыночных исследований и новостных служб, а также компенсируйте сопряженные затраты при помощи "мягких долларов".
Отслеживайте позиции клиентов, производите перебалансировку портфелей, а также создавайте свои собственные модели портфеля или выбирайте из библиотеки готовых моделей от сторонних поставщиков.
Наблюдайте за деятельностью всех клиентов, включая полную историю ордеров и данные о маршрутизации

Подробнее об инструментах для консультантов

Портал консультантов