Gestão de relacionamento com clientes para assessores e corretoras
Gestão de relacionamento com clientes para assessores e corretoras
CRM gratuito para gerenciar todo o ciclo de vida do relacionamento com o cliente em uma única plataforma.
O CRM é totalmente integrado ao Portal e permite que você gerencie informações sobre clientes, clientes potenciais, colegas ou relacionamentos pessoais em uma plataforma única.
Gestão completa do ciclo de vida do cliente
Use o CRM para enviar convites para abertura de conta de clientes e transformar clientes potenciais em clientes rapidamente. Verifique o processo de solicitação de contas de clientes e visualize informações detalhadas sobre clientes e clientes potenciais com apenas um clique do mouse. Mantenha registros de CRM para contas encerradas para fins históricos ou para uma futura reabertura da conta.
Gerenciar o engajamento do cliente
Acompanhe seus relacionamentos com um campo de notas classificável ou adicione tarefas ou eventos específicos do cliente usando o recurso de calendário do CRM. Envie e-mails individuais ou em massa para clientes e visualize o histórico de e-mails por meio de um serviço de e-mail seguro de terceiros.1 Além disso, você pode gerenciar notas de clientes com o CRM e usar o calendário do CRM para adicionar tarefas e eventos relacionados a qualquer contato.
Entenda melhor seus clientes
Use nossa ferramenta de filtragem de contas fácil de usar para impulsionar o engajamento e atender às necessidades dos clientes de forma mais eficaz. Use mais de 40 campos para segmentar sua base de clientes por atributos de conta, dados demográficos, objetivos de investimento ou engajamento. Crie maior valor para o cliente ao descobrir dinâmicas ocultas, identificar oportunidades de nicho ou criar recursos de “personalização em massa” para atender clientes semelhantes. Além disso, você pode importar contatos em massa usando arquivos .csv e alternar facilmente entre o painel e o CRM para diferentes visualizações de contas de clientes.
Veja nossos Guias do Portal para assessores e corretoras
Declarações informativas
- A Interactive Brokers fornece contas de e-mail seguras com 25 GB de armazenamento por meio da Rackspace por USD 1,20 por mês, que é cobrado diretamente na sua conta. Enquanto você cria e gerencia suas contas de e-mail por meio do CRM, a Interactive Brokers não pode acessar seu e-mail.