Accédez à des outils de contrôle gratuits et puissants afin de mesurer le rendement de vos placements et de surveiller les activités de votre compte.
PortfolioAnalyst® est conçu pour grouper vos portefeuilles, les suivre de près et les analyser en mettant à votre disposition des modes de détention variés, des moyens de contrôle avancés, un soutien à l'échelle mondiale, des instruments de référence, des paramètres de risque, les rendements vérifiés de GIPS® et des dispositifs puissants d'analyse sur le pouce. Que vous débutiez dans le trading ou que vous ayez une grande expérience en matière de placements, ne tardez plus à y intégrer des comptes.
PortfolioAnalyst pour les clients particuliers
PortfolioAnalyst pour les clients institutionnels
Sur le Portail, vous pourrez trouver les feuilles d'impôts actuelles et celles qui sont archivées. De plus, sur notre site Web, il y a de quoi vous aider à déterminer votre État de résidence sur le plan fiscal, un résumé des rapports essentiels et des dates à retenir absolument pour l'exercice fiscal en cours, le détail de ce qu'il faut savoir quant à l'impôt sur le revenu des particuliers ou des sociétés, des FAQ et encore d'autres renseignements utiles.
Nos rapports d'activité personnalisables sont disponibles à la demande en différents formats, pour vous permettre de suivre facilement votre activité par jour, mois année, ou pour un intervalle de temps déterminé.
Les relevés types et personnalisés sont disponibles sous forme de relevés en ligne et téléchargeables en PDF.
Grâce à l'outil d'interrogation flexible, vous aurez la possibilité de créer des modèles de rapports très personnalisés en vue d'analyser les activités de votre compte de façon détaillée. Exportez-en les résultats au format « texte » ou « XML ».
Chaque rapport servant à résumer les activités du trimestre constitue un relevé simplifié des activités du dernier trimestre qui est destiné au conseiller ou à la conseillère ainsi qu'à sa clientèle.
Affichez les activités et le rendement afin que vos modèles vous permettent d'améliorer l'efficacité avec laquelle vous menez plusieurs stratégies de trading à la fois.
Suivez de près l'évolution de vos activités de trading, ce qui comprend la confirmation des transactions intrajournalières, ou créez des modèles de contrôle personnalisés afin de surveiller en détail le déroulement de vos opérations boursières.
Analysez la confirmation de vos transactions intrajournalières selon la catégorie d'actif.
Employez des modèles de rapports que vous pouvez personnaliser en vue de contrôler la confirmation de vos transactions et d'en exporter les données vers des fichiers au format « texte » ou « XML ».
Dans le cas des clients dont la compensation n'est pas effectuée chez IBKR, les utilisateurs du compte principal peuvent voir le détail de l'affectation telle qu'elle est avant et après la ou les transactions.
Surveillez le risque et prévoyez le rendement des portefeuilles en consultant nos rapports ayant trait à la marge, aux valeurs en risque ou au test de tension .
Faites une estimation des rendements de votre portefeuille de marge se fondant sur l'exposition aux fluctuations des marchés à l'horizon d'une durée déterminée.
Calculez les pertes éventuelles d'un certain portefeuille à l'horizon d'une durée déterminée.
Faites une estimation de l'évolution de la valeur de votre portefeuille ainsi que de vos pertes et profits se fondant sur les hausses ou baisses éventuelles du prix du sous-jacent.
Obtenez un aperçu des revenus, du revenu net, de la marge brute et de l'évaluation d'ensemble au cours du marché de votre clientèle.
Consultez les soldes et la performance de vos clients sur une période d'un an.
Les relevés peuvent être téléchargés dans des formats variés, comme les formats « texte », « .pdf », « .csv » et « HTML », pour servir au moyen d'outils tiers tels que Quicken, Tradelog ou CapTools.
Groupez les données figurant dans les relevés ou ayant trait aux activités qui sont issues de plusieurs comptes en un seul relevé. Les données qui figurent dans les relevés ou ont trait aux activités étant ainsi liées, vous obtenez des relevés complets de tous les comptes choisis sous la forme d'un seul.
Personnalisez vos relevés, vos rapports et vos autres supports d'information avec la charte graphique de votre organisation grâce à nos produits venant de tiers, ce qui concerne aussi les rapports de performance produits par PortfolioAnalyst.
Gérez vos placements et analysez votre portefeuille grâce à des outils variés en demandant l'intégration à plusieurs fournisseurs de logiciels de gestion de portefeuilles tiers.
Avec efficacité, nos systèmes de contrôle optimisés mettent en lots des rapports volumineux et les traitent et ils vous préviennent dès que le traitement commence à s'effectuer. L'envoi FTP pour les relevés particulièrement longs est également disponible.
Gérez vos pertes et vos gains à des fins d'optimisation fiscale en vous servant de Tax Optimizer pour changer de méthode de comptabilisation fiscale sur-le-champ.