Client Portal y Advisor Portal | Interactive Brokers

Las potentes herramientas de IBKR, al alcance de nuestros clientes

Client Portal

Realice consultas de cotizaciones, introduzca órdenes, revise saldos de cuentas, PyG y métricas de rendimiento, deposite fondos, cree informes y mucho más.

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Advisor Portal

Una solución gratuita para la gestión de relaciones con los clientes, custodia, gestión de cuenta, negociación y creación de informes que les permite a los asesores, cualquiera sea su tamaño, gestionar el ciclo de vida completo para la adquisición de clientes y la gestión de relaciones con los clientes.

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Broker Portal

Broker Portal integra completamente el panel de información con un CRM gratuito, simplifica el flujo de trabajo y ofrece una funcionalidad dinámica desde casi cualquier dispositivo iOS o Android.

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Compliance Portal

Compliance Portal integra la gestión de su cuenta EmployeeTrackSM. Gestione derechos de acceso de usuarios, jurisdicciones de cuenta y cree informes transparentes y auditables.

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