Cuenta de administrador full-service para proveedores de seguros

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Cuentas de administrador full-service para proveedores de seguros

Una plataforma potente y moderna para gestionar la planificación patrimonial, la optimización fiscal y la conservación del patrimonio.

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Las ventajas de IBKR

  • La cuenta de administrador full-service proporciona a las empresas de seguro una manera sencilla y optimizada de gestionar el seguro de vida de colocación privada. El administrador puede crear cuentas de pólizas vinculadas de manera sencilla o realizar aperturas de cuentas en masa con la carga de un archivo. Se pueden añadir referencias individuales a cada cuenta de póliza.
  • Las capacidades de negociación y las funciones de financiación de todas las cuentas de pólizas vinculadas se controlan desde la cuenta de administrador. Las comisiones pueden adeudarse directamente desde las cuentas de pólizas vinculadas y abonarse a la cuenta de administrador.
  • El administrador tiene a su disposición una función de creación de informes potentes, personalizados y centralizados. Además, los formularios fiscales pueden firmarse a nivel del administrador y los cambios de información realizados por el administrador se reflejan directamente en las cuentas de pólizas vinculadas.
  • El administrador puede vincular o desvincular las cuentas de pólizas con los asesores financieros que estén en la plataforma de IBKR.
  • El Advisor Marketplace brinda acceso a cientos de asesores de inversiones registrados y a una gran variedad de carteras de asesores.

Investors' Marketplace

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de inversión

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Investors' Marketplace les permite a los operadores e inversores individuales, entidades y terceros proveedores de servicios reunirse y hacer negocios juntos.

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Estructura de cuenta de administrador full-service para proveedores de seguros

Estructura de cuenta de administrador full-service

Información sobre la cuenta

La cuenta de administrador full-service es una cuenta general vinculada a varias cuentas de pólizas independientes que contienen o custodian los activos para productos de seguros de vida individuales de colocación privada. La cuenta de administrador puede abrir y financiar cuentas de pólizas, así como elaborar informes y gestionar las capacidades de todas las cuentas de pólizas en su conjunto. Los administradores retienen la propiedad legal de los activos mantenidos en una cuenta de póliza vinculada durante el periodo de vigencia de la póliza de seguro.

Este tipo de cuenta está disponible para los proveedores de seguros regulados de todos los países excepto los países o regiones que figuran en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU., o en listas similares, u otros países considerados de mayor riesgo.

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