Asesor

Asesores de inversiones registrados (RIA)

Nuestras soluciones de custodia ayudan a los asesores a construir una ventaja competitiva, gestionar sus negocios de forma eficaz, y prestar servicios a sus clientes a un bajo coste.*

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Contactos de ventas

Las ventajas de IBKR

  • IBKR no cobra cargos por tique ni comisiones de custodia, y no cobra comisiones mínimas ni por la utilización de tecnología, programas o plataformas, así como tampoco cobra honorarios de informes.
  • IBKR no tiene un equipo de asesores ni un grupo de negociación por cuenta propia que pueda competir con usted por sus clientes.
  • Proporcionamos soluciones de negociación y custodia internacionales de bajo coste para asesores de todos los tamaños.
  • Negocie acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos en más de 150 mercados
    desde una sola cuenta principal unificada.
  • Gestión de clientes (CRM) gratuita, gestión de cartera y plataforma de negociación, además de PortfolioAnalyst®, una herramienta para consolidar las carteras de sus clientes de forma integral.
  • Facturación de cliente flexible y automática.
  • Servicios gratuitos de creación de página web.

Precios profesionales

  • IBKR ofrece bajas comisiones de negociación1 y acceso a acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos desde una sola plataforma unificada. Si un mercado proporciona un descuento, le trasladaremos la totalidad o parte de los ahorros directamente a usted.*

    Más información sobre las comisiones 

  • IBKR BestXTM consiste un potente conjunto de tecnologías de negociación avanzadas que están diseñadas para ayudar a los clientes a lograr la mejor ejecución y maximizar la mejora de los precios mientras se minimiza el impacto de mercado.

    Más información sobre la mejor ejecución 

*Si desea obtener más información, consulte nuestras declaraciones.

Unos costes de inversión más bajos aumentarán los rendimientos de sus inversiones, pero estos no garantizan que su inversión sea rentable.

  1. Low trading fees according to BrokerChooser Online Broker Survey 2023: Read the full article Online Broker Reviews, May 2023. "Interactive Brokers has low trading fees and the best margin rates in the industry. IB currently pays interest (up to 4.83% for USD) on cash balances if you have a $100k account (net asset value)."
  2. Los tipos están sujetos a cambios. Consulte nuestros margen para préstamos de inversión para obtener más información.
  3. Los tipos están sujetos a cambios. Podrán aplicarse restricciones. Si desea obtener más información, consulte nuestros tipos de interés. Tipo de interés acreedor a 19 de septiembre de 2023 .

Tecnología diseñada para ayudarlo a alcanzar el éxito

Plataformas de negociación

Poderosas plataformas y herramientas de negociación que han sido premiadas para la gestión de activos de clientes. Disponible en versiones de escritorio, móvil, web y API.

Algoritmos y tipos de órdenes

Más de 100 tipos de órdenes, desde las órdenes más limitadas hasta las negociaciones con los algoritmos más complejos, lo ayudan a ejecutar todas las estrategias de negociación.

Herramientas para asesores

Nuestras herramientas gratuitas le permiten buscar oportunidades de mercado, analizar los resultados, gestionar su cuenta, y tomar decisiones informadas.

Asignaciones de prenegociación

Utilice las asignaciones de prenegociación de IBKR para asignar negociaciones en bloque para varias cuentas con un solo clic.

Herramienta de asignación de órdenes

Transforme y simplifique la creación, ejecución y asignación de órdenes de grupo. Desarrolle y despliegue estrategias de inversión en minutos para capturar oportunidades en mercados volátiles.

Herramientas gratuitas de la cuenta

Gestione impuestos y acciones corporativas, aprenda acerca las liquidaciones T+1 y asignaciones de transacciones, y lea acerca de herramientas adicionales y servicios disponibles para clientes.

Creación de carteras de inversión centradas en los clientes

Model Marketplace para asesores

Model Marketplace, el cual es un repositorio de modelos de carteras proporcionado por terceros, lo ayuda para que pueda pasar más tiempo con sus clientes y menos en la gestión de sus carteras específicas.

Modelos de carteras

Los modelos les permiten a los asesores crear grupos de instrumentos financieros basados en temas de inversión específicos, e invertir los fondos de clientes en el modelo, en lugar de usar ese tiempo para invertir en varios instrumentos individuales.

Impact Dashboard

Utilice Impact Dashboard, el panel de impacto, para identificar e invertir en empresas que comparten los valores de sus clientes.

Criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)

Las calificaciones ASG de Refinitiv les brindan a usted y a sus clientes un nuevo conjunto de herramientas para tomar decisiones de inversión basadas en algo más que simples factores financieros.

Perfil de riesgo de clientes IBKR

Utilice el perfil de riesgo de clientes de IBKR para evaluar la tolerancia al riesgo de cada cliente y recomendarles inversiones adecuadas a sus necesidades.

Perfil de impacto ASG

Utilice el perfil de impacto ASG para entender las preferencias del cliente relacionadas con inversiones socialmente responsables y de impacto.

Advisor Portal

La plataforma gratuita de gestión de relaciones (CRM) incluida en la plataforma de IBKR.

Gestión de clientes integrada

Gestione la adquisición de clientes y el ciclo de relaciones, utilice la herramienta de perfil de riesgo de clientes para entender las tolerancias al riesgo de los clientes, y administre cada cuenta de cliente.

Diseño eficiente

Utilice flujos de trabajo simplificados, menús y derechos de acceso de usuario agrupados de forma lógica para gestionar eficazmente sus relaciones desde cualquier PC o dispositivo móvil.

Proceso de incorporación de clientes

IBKR ofrece varias opciones para añadir clientes y migrar a nuestra plataforma, lo que incluye la característica de subida en grupo y asistencia personalizada para las aplicaciones de cuenta de cliente mediante nuestro sistema XML de aplicaciones.

Gestión de los derechos de acceso del usuario

Puede crear uno o más responsables de seguridad para la cuenta principal, y designar hasta 250 usuarios por función o cuenta.

Más información sobre Advisor Portal

Informes y análisis

Poderosas soluciones de informes

Los estados e informes personalizables y fáciles de visualizar de IBKR cubren todos los aspectos de su cuenta Interactive Brokers.

Facturación de clientes flexible

Utilice nuestra herramienta de CRM para implementar estructuras de comisiones flexibles y gestionar comisiones de manera automática y dinámica.
Facturación de clientes flexible

Estructura de comisiones flexible

  • Facture a sus clientes por los servicios prestados mediante las funciones de facturación automática, electrónica o directa.
  • En las estructuras de comisiones se puede incluir el porcentaje del valor de liquidación neto, tipo de interés combinado, comisión fija, porcentaje de PyG, umbral de comisión de rendimiento y marca de agua.

Gestión de tarifas automatizada

  • Asigne comisiones a los clientes a las cuentas individuales o utilice plantillas de comisiones de clientes.
  • Cobre comisiones a sus clientes a su cuenta principal o rembolse las tarifas a las cuentas de los clientes.

Gestión de comisiones dinámica

  • Establezca las cantidades de facturación máximas o topes de porcentaje.
  • Cumpla con sus obligaciones de cumplimiento mediante el envío de notificaciones sobre las comisiones de asesoramiento.
Más información
Facturación de clientes flexible

Servicio de asistencia al cliente

En la plataforma de Interactive Brokers, los asesores tienen acceso a varios recursos para gestionar eficazmente sus negocios.
Facturación de clientes flexible

Asistencia para la página web y marca

Marca blanca

Estados financieros de marca blanca, registro de clientes y otros materiales informativos personalizados con la marca de su organización, incluidos los informes de rendimiento creados mediante Portfolio Analyst.

Sitios de clientes para asesores RIA

Los sitios de IBKR Advisor Client proporcionan una página web de cortesía con un diseño de gráficos personalizado y una funcionalidad moderna. Trabajaremos con nuestros asesores RIA con el objetivo de crear una página web empresarial profesional y personalizada.

Descubra un mundo de oportunidades


Invierta en acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos de todo el mundo desde una sola plataforma unificada. Deposite fondos en su cuenta en varias divisas y negocie activos denominados en varias divisas. Datos de mercado disponibles 24 horas al día, seis días a la semana.

150

mercados

33

países

27

divisas*


Mercados mundiales

*Las divisas disponibles varían en función de la filial de Interactive Brokers.

Este gráfico se muestra solo a efectos ilustrativos y recomendamos que no se utilice para tomar decisiones de inversión.

Mapa
Hora local: Abierto Cerrado

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Un bróker confiable

Cuando invierte su dinero con un bróker, quiere asegurarse de que está en buenas manos y de que su bróker podrá hacer frente a todo tipo de situaciones. La fuerte posición de capital, el balance general conservador y el control de riesgo automatizado de IBKR protegen tanto a la empresa como a sus clientes contra posibles pérdidas significativas.

IBKR

Cotizado en el Nasdaq

13.3 mil mills. de dólares

Capital propio*

74.6 %

No cotizado*

9.4 mil mills. de dólares

Exceso de capital con respecto a los requisitos normativos*

2.43 millones

Cuentas de clientes*

1.91 millones

Promedio diario de beneficios en operaciones*


Seguridad IBKR
IBKR: un bróker confiable

*Interactive Brokers Group y sus filiales. Si desea obtener más información, consulte la sección Relaciones con los inversores: anuncio de resultados.

Estructura de cuentas de asesor

Estructura de cuentas de asesor

Información sobre la cuenta

  • Con la estructura de cuenta de asesor financiero global, los asesores pueden asistir a clientes en más de 200 países y territorios con una sola cuenta principal de asesor única e integrada.
  • Los asesores que gestionen cuentas de cliente que superen los mínimos de registro estaduales (generalmente 16 cuentas o más y 25 millones de USD en activos) deberán estar registrados de conformidad con la normativa reguladora local correspondiente (es decir, con la RIA para valores estadounidenses o con la CTA para materias primas estadounidenses).
  • La cuenta puede tener la marca blanca con la identidad corporativa del asesor.
  • Los titulares de una cuenta principal de asesor han de ser mayores de 21 años.
  • Los asesores profesionales de inversiones registrados pueden crear cuentas de varios niveles al añadir cuentas principales de asesor, de grupo de negociación por cuenta propia (STL) y de fondos de cobertura múltiples a su estructura de cuentas. Cada titular de cuenta principal de asesor, grupo de negociación por cuenta propia STL y fondos de cobertura en el segundo nivel puede añadir clientes, subcuentas y cuentas de fondos de cobertura según proceda. Los titulares de cuentas individuales y conjuntas bajo una estructura de cuenta de asesor pueden añadir operadores autorizados para que se conviertan en cuentas STL.

Abrir una cuenta para asesores en inversiones registrados

Nuestras cuentas de asesor les permiten a los asesores profesionales en inversiones registrados (Professional Registered Investment Advisors - RIA) y a los asesores en operaciones con materias primas (Commodity Trading Advisors - CTA) ejecutar y asignar operaciones entre múltiples clientes desde una única interfaz de gestión de órdenes.

Para otros tipos de cuentas institucionales, haga clic aquí
Para otros tipos de cuentas individuales, haga clic aquí

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Requisitos

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