Gardez le contrôle sur votre méthode de comptabilisation des actifs à des fins fiscales et modifiez-la en fonction de vos besoins afin d'optimiser vos pertes et vos gains.
- Modifiez la méthode d'imposition à appliquer par défaut sur votre compte ou pour la séance précédente/en cours.
- Exécutez des scénarios fictifs afin de comprendre comment diverses méthodes de comptabilisation des actifs affectent vos pertes et gains.
- Choisissez parmi plusieurs méthodes de comptabilisation fiscale, parmi lesquelles dernier entré - premier sorti (LIFO), premier entré - premier sorti (FIFO), Augmentation des gains à long terme, Augmentation des pertes à court terme ou Coût le plus élevé.
- Procédez manuellement à l'évaluation fiscale de différentes méthodes de comptabilisation d'actifs.
- Effectuez vos modifications et sauvegardez-les jusqu'à 20h30 ET pour le jour de Bourse de votre choix.
- Consultez les pertes et profits de l'année en cours pour chaque symbole.
Tax Optimizer est intégré à votre appli de trading :
- Sur Trader Workstation (TWS), servez-vous du menu contextuel d'une position donnée et cliquez sur Changer les lots fiscaux.
- Sur IBKR Mobile, rendez-vous à l'onglet Transactions de l'écran Ordres & Transactions, touchez du doigt une transaction donnée pour accéder aux Détails de la transaction et, ensuite, touchez du doigt Changer les lots fiscaux.
- Sur le Portail, faites le parcours suivant : Performance et rapports > Documents fiscaux > Optimiseur fiscal – Ouvrir l'Optimiseur fiscal.
Cet outil est disponible pour les transactions d'actions, d'options, d'obligations, de warrants et de SSF.