Modèles de portefeuille
Les modèles de portefeuille TWS permettent aux gérants d'investir les actifs de leurs clients de manière plus efficace et méthodique tout en gagnant du temps.
Les modèles permettent aux gérants de regrouper des instruments financiers par thèmes d'investissement spécifiques et d'investir les fonds des clients dans ce modèle, plutôt que de passer du temps à investir dans des instruments uniques ou multiples.
Les modèles de portefeuille simplifient les tâches de gestion et d'investissement dans des comptes clients multiples en permettant aux gérants de:
- Gérer plusieurs stratégies de trading pour chaque client sans que ces derniers aient à ouvrir plusieurs comptes IB.
- Allouer rapidement et automatiquement des investissements à partir de comptes clients multiples dans un modèle unique.
- Dédier plus de temps au service client et moins à créer des transactions individuelles.
- Utiliser des modèles de portefeuille tels que les FCP mais sans les implications fiscales liées à ces produits.
- Les gérants peuvent préciser des positions de plus de 100 % lors de la répartition des fonds client à un modèle de portefeuille utilisant l'effet de levier tel que désiré.
Un portefeuille modèle permet d'investir dans des actions et positions à une jambe.