Gestione carteras con precisión

Consolide la supervisión y ofrezca estrategias personalizadas a escala. Las herramientas integradas de gestión de carteras de IBKR respaldan la generación de informes de rendimiento, el reequilibrado eficiente, la indexación personalizada y las soluciones orientadas a criterios ASG.

PortfolioAnalyst

Consolide las cuentas de clientes (incluidas las cuentas externas), cree índices de referencia personalizados, genere informes de rendimiento detallados y acceda a comentarios generados por IA.

Herramientas de reequilibrado

Automatice las asignaciones y mantenga las estrategias objetivo en todas las carteras de sus clientes.

Modelos de carteras

Amplíe sus estrategias de inversión gestionando y aplicando modelos en diversas cuentas.

Herramientas fiscales

Gestione los impuestos de manera eficiente con herramientas como 'Optimizador fiscal', 'Planificador fiscal' y 'Aprovechamiento por pérdidas' para minimizar las obligaciones fiscales y aprovechar al máximo sus ganancias. Los asesores también se benefician del fácil acceso a formularios fiscales, informes detallados y recursos educativos gratuitos que simplifican el cumplimiento normativo y mejoran los resultados para los clientes.

Indexación personalizada

Personalice las carteras mediante la tenencia directa de valores a la vez que se replica el rendimiento de un índice.

Informes y paneles sobre criterios ASG

Adapte las carteras a los valores y objetivos de sus clientes mediante la indexación directa y la aplicación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

Simplifique la incorporación e interacción de los clientes

Ofrezca al cliente una experiencia digital fluida desde el primer contacto hasta la activación de la cuenta.

Portal del Asesor

Una solución integral de CRM, custodia, gestión de cuentas, negociación y generación de informes que le ayuda a desarrollar una ventaja competitiva y a gestionar su negocio de manera eficiente a un menor coste.

Gestión digital de cuentas

Abra cuentas rápidamente con solicitudes electrónicas, firmas digitales y aprobaciones automatizadas.

Integración con DocuSign

Cree solicitudes de apertura de cuenta totalmente electrónicas, envíelas a sus clientes y recopile los documentos firmados en línea.

Marca propia

Ofrezca a sus clientes un acceso fluido y una experiencia adaptada a su marca, con la identidad de su empresa integrada en los informes y extractos.

Cumpla con la normativa con confianza

Cumpla con los estándares fiduciarios y proteja los activos de los clientes con herramientas integradas de cumplimiento normativo y gestión de riesgos. IBKR ayuda a los asesores a reducir la carga administrativa sin perder capacidad de supervisión.

Centro de cumplimiento normativo para RIA

Acceda a recursos, guías y herramientas de cumplimiento normativo relacionados con las responsabilidades del asesor.

Herramientas de perfil de riesgo y tolerancia al riesgo del cliente

Estandarice la forma de evaluar los niveles de riesgo de los clientes y adapte las carteras en consecuencia.

Seguridad de la cuenta

El sistema de acceso seguro brinda un nivel de protección adicional para la cuenta de forma gratuita, gracias al uso de un dispositivo de seguridad físico gratuito o una aplicación de software (IBKR Mobile: IB Key o la aplicación Mobile Authenticator).

Simplifique la facturación y la gestión de comisiones

Automatice la recaudación de ingresos y simplifique la facturación con extractos transparentes y accesibles para el cliente. IBKR admite modelos de comisiones flexibles que se adaptan a su empresa.

Estructuras de comisiones flexibles

Ofrezca facturación basada en los activos gestionados (AUM), tarifa plana o por hora, según la estructura de su empresa.

Facturación automatizada y plantillas de facturación

Genere y entregue extractos de comisiones profesionales de forma automática desde la plataforma.

Ofrezca custodia segura

Brinde a sus clientes seguridad institucional con funciones modernas de gestión de la liquidez.

Custodia y protección de activos

Los activos se mantienen en custodia segregada conforme a los estándares normativos.

Acceda a investigaciones e información que potencian sus servicios de asesoramiento

Convierta los datos en conversaciones con sus clientes que den lugar a acciones concretas.

IBKR GlobalAnalyst

Compare empresas, mercados y sectores en diferentes zonas geográficas.

Plataformas de datos de mercado e investigaciones

Acceda a investigaciones, fuentes de noticias y herramientas de análisis gratuitas y de pago.

Generador de comentarios con IA

Genere comentarios de forma automática para respaldar los informes de clientes.

Discover

'Discover' es su enlace a contenidos de terceros que definen el mercado, seleccionados específicamente para ayudarle a mejorar sus resultados como operador.

Filtro MultiSort

Utilice el filtro MultiSort para encontrar fácilmente las acciones que mejor se adaptan a sus estrategias en un universo de más de 70 000 acciones en todo el mundo.

Temas de inversión

'Temas de inversión' es una herramienta de exploración intuitiva que ayuda a los inversores a convertir tendencias de mercado en ideas de inversión prácticas.

Conexiones

Explore empresas relacionadas, tendencias temáticas, contratos de pronósticos y ETF alineados por sector, así como instrumentos negociables como futuros, opciones y bonos.

Invierta en formación y comunidad

Amplíe su experiencia y su red dentro del ecosistema de asesores.

IBKR Campus

Cursos a la carta, tutoriales y seminarios web en vivo para asesores.

Comunidad y mesas redondas de asesores

Establezca relaciones con sus pares, comparta estrategias y obtenga información que propicie el desarrollo de su empresa.

Recursos para clientes

Utilice sitios web prediseñados para sus clientes y herramientas educativas para fortalecer sus relaciones con ellos.